Nadat hij de mensheid heeft gered, wordt Bill Ward opgesloten in de gevangenis. Bitter, hij zal zich zeer interesseren voor een nieuw onderwerp: veel mensen over de hele wereld zijn het slachtoffer van mysterieuze visioenen, waaronder MI5-agent Zoe. Ondertussen zet de ontdekking van een zwart gat Catherine ertoe aan dit wereldwijde fenomeen te onderzoeken.

Astronauten Juliet Arquette en Richard Gallagher zijn getuige van Catherine's theorieën in de ruimte terwijl Adina wraak neemt op de mensheid. In de rouw om de dood van haar zus besluit Catherine het fenomeen te onderzoeken met de hulp van Johannes. Een onverwachte ontmoeting zet Kariem ertoe aan haar onderzoek naar globale psychose voort te zetten. Geconfronteerd met de schade die is veroorzaakt door Adina's laatste aanvallen, besluit Zoe zich tot Bill te wenden om de plannen van de alien te dwarsbomen.

Richard ontdekt nieuwe gegevens over het wereldwijde fenomeen. Catherine moet een risico nemen om haar onderzoek voort te zetten, maar is ze er klaar voor? Ondertussen stelt een nieuwe onthulling Martha's loyaliteit op de proef en wordt Zoe gedwongen een dringend offer te brengen met de hulp van haar nieuwe bondgenoten.

Verraden, Tom smeedt een onverwachte alliantie met Zoe. Geconfronteerd met de tiener moet Bill zich opnieuw verantwoorden voor de gevolgen van zijn offer. Zoe neemt een drastische stap om Adina's plan te stoppen. Vanuit de alternatieve wereld ontdekt Catherine dat interstellaire activiteit mensen ernstig treft. Ze gaat op zoek naar een oplossing, maar verkeert in groot gevaar.

Martha ontketent onbewust een dodelijk vuurgevecht met ernstige schade tot gevolg. In de alternatieve wereld komen Catherine en Sam aan op hun bestemming, maar stuiten op een aantal onvoorziene gebeurtenissen. Bill probeert vervolgens contact op te nemen met Catherine, maar wanneer hij haar niet kan bereiken, zoekt hij een drastische oplossing.

Bill onderzoekt meer van Catherine's bevindingen en dwarsboomt de dodelijke plannen van de aliens, maar de groep komt opnieuw in gevaar. Ondertussen eindigt een aanvaring met de aliens tragisch. Catherine beraamt in het geheim een ​​plan tegen haar ontvoerders, maar zal ze Sam in de steek laten?

Catherine deelt essentiële informatie over het zwarte gat met Richard. Martha ontdekt het destructieve plan van Adina waar de verzetsgroep mee te maken krijgt. Met weinig tijd over, wordt de groep gedwongen steeds grotere risico's te nemen en pijnlijke offers te brengen om de wereld te redden.

Hulpeloos tegen Adina's plan, heeft Bill geen andere keuze dan een riskante weddenschap aan te gaan terwijl zijn kameraden zich voorbereiden op een bruut einde. In de ruimte realiseren Richard en Julia zich hoe dicht de mensheid bij vernietiging is, maar zullen ze tot het uiterste kunnen gaan om de aarde te redden?