Bill Ward je uvězněn za vraždu Emily Greshamové. Ví, že se obětoval pro lidstvo, ale uvědomuje si, že lidé po celém světě zažívají halucinace. Jednou z takových osob je i agentka MI5 Zoe, která kontaktuje Billa v domnění, že by mohl být spojen s osudným útokem na policejní stanici. Bill se nakonec otevře a Zoe je nucena jeho tvrzení prošetřit. Mezitím Catherine Durandová zjistí neobvyklou aktivitu černých děr, zatímco se snaží podpořit svou sestru Sophii, kterou trápí halucinace.

Astronauti Juliet a Richard jsou přímými svědky černé díry ve vesmíru, když lidská mimozemšťanka Adina plánuje svou pomstu lidstvu tím, že ji využije. Catherine se rozhodne černou díru prozkoumat a s Johannesovou pomocí učiní převratný objev. Kariem se po setkání se Zoe snaží kontaktovat Toma, ale je odmítnut. Dvojice musí zvýšit své úsilí při vyšetřování halucinací, když vidí zlověstné účinky posledních Adininých činů, a hledá odpovědi u Billa.

Richard naváže kontakt s Catherine a spojí své znalosti o černé díře. Když jí nabídne, že jí pomůže dostat se k černé díře, musí si položit otázku, zda je ochotna riskovat svůj život, a jít kvůli tomu proti Johannesovu přání. Mezitím překvapivé zjištění Marthě ještě více zkomplikuje její loajalitu. Zoe je suspendována, když se svými poznatky seznámí svého šéfa, ale s vědomím toho, jak moc se chystá obětovat, vysvobodí Billa z vězení spolu s Kariem. Ash jim poskytne místo, kde se mohou ukrýt.

Když se Tom potýká se zradou, uzavře nečekané spojenectví, ale pod podmínkou, že mu usnadní jeho vlastní zúčtování. V alternativní časové linii Catherine vidí, jak černá díra negativně ovlivňuje tamní lidi. Spolu s Nathanem se vydává na nebezpečnou misi, ale brzy ji čeká mrazivé setkání, které ji donutí učinit těžké rozhodnutí.

Když Martha nevědomky přivede naše hrdiny do nebezpečí, život ohrožující okamžik ji donutí učinit těžké rozhodnutí, které skupinou otřese. Po příjezdu se Catherine a Samovi uleví, že našli pomoc, zatímco Bill je nucen učinit zoufalou nabídku, aby zachránil přítele.

Bill odhalí další Catherininy objevy a rozlouskne smrtící plány jejich mimozemských protivníků, ale náhodné setkání ho ohrozí. Mezitím napětí v táboře mimozemšťanů dospěje k tragickému konci. Než Catherine tajně uskuteční zoufalý plán, musí se nejprve rozhodnout, zda je ochotna zradit spojence. Její činy se však neobejdou bez odplaty.

Protože nemá jinou možnost jak Adinin plán zastavit, nezbývá Billovi nic jiného než se vydat na nebezpečnou cestu, zatímco jeho druhové se připravují na krutý konec. Pak bude muset vymyslet poslední plán na záchranu Země. Možná se ukáže, že je to příliš mnoho i pro Billa, který už toho pro lidstvo obětoval hodně. Richard a Juliet ve vesmíru vidí, jak blízko je lidstvo totální zkáze, ale i oni si musí položit otázku, jak daleko jsou ochotni zajít, aby pomohli hrdinům na Zemi dokončit misi.