Nachdem er die Menschheit gerettet hat, findet sich Bill Ward im Gefängnis wieder. Bitter, er wird sich intensiv mit einem neuen Thema beschäftigen: Viele Menschen auf der ganzen Welt werden Opfer mysteriöser Visionen, darunter MI5-Agentin Zoe. Unterdessen veranlasst die Entdeckung eines Schwarzen Lochs Catherine, dieses globale Phänomen zu untersuchen.

Die Astronauten Juliet Arquette und Richard Gallagher werden Zeugen von Catherines Theorien im Weltraum, während Adina Rache an der Menschheit plant. Aus Trauer über den Tod ihrer Schwester beschließt Catherine, das Phänomen mit Hilfe von Johannes zu erforschen. Eine unerwartete Begegnung veranlasst Kariem, ihre Untersuchung der globalen Psychose fortzusetzen. Angesichts des Schadens, der durch Adinas letzte Angriffe verursacht wurde, beschließt Zoe, sich an Bill zu wenden, um die Pläne des Außerirdischen zu vereiteln.

Richard entdeckt neue Daten über das globale Phänomen. Catherine muss ein Risiko eingehen, um ihre Forschung fortzusetzen, aber ist sie dazu bereit? Währenddessen wird Marthas Loyalität durch eine neue Enthüllung auf die Probe gestellt, und Zoe ist gezwungen, mithilfe ihrer neu gefundenen Verbündeten ein dringendes Opfer zu bringen.

Martha entfesselt unwissentlich eine tödliche Schießerei, die zu schweren Schäden führt. In der alternativen Welt kommen Catherine und Sam an ihrem Ziel an, treffen aber auf einige unvorhergesehene Ereignisse. Bill versucht dann, Catherine zu kontaktieren, aber als er sie nicht erreichen kann, wendet er sich einer drastischen Lösung zu.

Bill untersucht weitere Erkenntnisse von Catherine und vereitelt die tödlichen Pläne der Außerirdischen, aber die Gruppe gerät erneut in Gefahr. Unterdessen endet eine Begegnung mit den Außerirdischen tragisch. Catherine heckt heimlich einen Plan gegen ihre Entführer aus, aber wird sie Sam im Stich lassen?

Catherine teilt wichtige Informationen über das Schwarze Loch mit Richard. Martha entdeckt Adinas destruktiven Plan, mit dem die Widerstandsgruppe konfrontiert wird. Da nur noch wenig Zeit bleibt, ist die Gruppe gezwungen, immer größere Risiken einzugehen und schmerzhafte Opfer zu bringen, um die Welt zu retten.

Hilflos gegen Adinas Plan hat Bill keine andere Wahl, als eine riskante Wette abzuschließen, während sich seine Kameraden auf ein brutales Ende vorbereiten. Im Weltraum erkennen Richard und Julia, wie nahe die Menschheit der Vernichtung ist, aber werden sie in der Lage sein, alles zu unternehmen, um die Erde zu retten?