שישה חודשים לאחר שאמילי נעלמה על ספינת חייזרים, הניצולים בלונדון הקימו בסיס התנגדות שממנו הם מתכננים להשיב מלחמה; מאז הופיעו החייזרים והם נראים בדיוק כמו בני אדם.

כשאמילי גדלה ומודאגת מהזיכרונות שלה בזמן שהייתה עם החייזרים, ביל מוטרד גם מהדמיון בין אמילי לחייזרים; זואי מעודדת את ביל בעל כורחו להשתמש בקווי הדמיון הללו לטובתם.

ביל מזריק בסתר לאמילי נשק ביולוגי שהוא מקווה להשתמש בו על החייזרים; כשהיא נהיית חולה, חלק מהשורדים יוצאים לחפש אינסולין כדי לטפל בה; בסיס ההתנגדות מותקף והניצולים נאלצים לברוח.

קתרין, סופיה ונייתן עושות את דרכן ללונדון, בליווי ויקטור, ניצול שנתקל בו במקרה. בדרך, הסכנות מתרבות. רגשותיו של סשה כלפי אמילי מתעצמים והתנהגותו של הצעיר הופכת מטרידה יותר ויותר. ביל מרגיש מאוים ונאלץ לברוח.

ביל מצטרף לקבוצה הצבאית שהוקמה על ידי איתן, דומיניק ומייקל. שלושת הגברים מחזיקים בחייזר צעיר כבן ערובה, איסלה. קתרין, סופיה ונייתן ממשיכים לחפש את ביל. עדינה, וגם החייזרים יצאו למצוא את ביל. קלואי מאשימה את המכה כשהיא מבינה שסאשה הרג את אש. היא מציעה לבנה ההולך ובלתי יציב לברוח איתה.

באוניברסיטה, סופיה צופה בסרטונים שהוקלטו על ידי דילן, צעיר שמצאו מת, בעוד קתרין מתמקדת באלגוריתמים שהשאיר מאחור ואשר מפענחים את התנהגותם של רובוטים. הודות להתערבותו של ביל, איסלה מצליחה לברוח ולהצטרף למשפחתה.

קתרין, סופיה, זואי ושאר השורדים, סוף סוף מתאחדים מחדש, מתכוננים למתקפה האולטימטיבית. אבל ביל הוא היחיד שמחזיק את גורל האנושות בידיו, בתנאי שייעזר באיסלה.