Londýn, čtyři měsíce po útoku. Přeživší organizují odboj. Bill pokračuje ve výzkumu mimozemšťanů a pochopí, že jejich DNA je lidská, ale jejich orgány degenerují. Ve Francii se do observatoře dostane těžce zraněný mimozemšťan z odboje.

V observatoři Mokrani a Catherine mají spor ohledně osudu, který je určen Micahovi, jehož Catherine považuje za hlavní zdroj informací. Micah prozradí Catherine, že musí najít Billa Warda. Ten se zase snaží zjistit více o Emily, která má vize Adiny, vůdkyně mimozemšťanů, která ji nabádá, aby Billa zabila.

Aniž by Emily nebo jejím rodičům cokoli řekl, rozhodne se Bill se Zoe vyzkoušet na Emily biologickou zbraň, kterou chce použít proti mimozemšťanům. Catherine má zase po Mokraniho smrti potíže zvládnout svůj zármutek. Nyní má na mysli jediné: zjistit, kdo je Bill Ward, a najít ho. Sophia je připravena mu pomoci, ale Nathan váhá.

Catherine, Sophia a Nathan se vydávají na cestu do Londýna v doprovodu Viktora, náhodného trosečníka. Cestou se nebezpečí množí. Sašovy city k Emily se stupňují a mladíkovo chování je stále znepokojivější. Bill se cítí ohrožen a je nucen uprchnout.

Na univerzitě Sophia sleduje videa nahraná Dylanem, mladíkem, kterého našli mrtvého, zatímco Catherine se soustředí na algoritmy, které po sobě zanechal a které dešifrují chování robotů. Díky Billově zásahu se Isle podaří uprchnout a připojit se ke své rodině.

Emily souhlasí, že Billovi pomůže s testováním na virus, ale brzy se u ní projeví vážné vedlejší účinky. Sacha, který skupinu tajně sledoval, aby byl Emily nablízku, se ji snaží ze skupiny odstranit. Catherine, Sophia a Nathan se zase vydávají hledat Billa Warda.

Catherine, Sophia, Zoe a ostatní přeživší, kteří se konečně znovu setkali, se připravují na konečný útok. Je to však Bill, kdo jako jediný drží osud lidstva ve svých rukou, pokud mu ovšem pomůže Isla.