Londres, quatro meses após o ataque. Os sobreviventes organizam a Resistência. Bill continua a sua investigação sobre aliens e percebe que o seu ADN é humano, mas que os seus órgãos estão a degenerar. Em França, um alien dissidente gravemente ferido chega ao Observatório.

No Observatório, Mokrani e Catherine desentendem-se sobre o melhor destino a dar a Micah, que Catherine considera ser uma grande fonte de informação. Micah revela a Catherine que ela tem de encontrar Bill Ward. Este, por sua vez, tenta descobrir mais sobre Emily, ainda atormentada por visões de Adina, a líder dos aliens.

Catherine, Sophia e Nathan vão a caminho de Londres, acompanhados por Victor, um sobrevivente encontrado por acaso. Os perigos multiplicam-se pelo caminho. Os sentimentos de Sacha em relação a Emily intensificam-se e o comportamento do jovem torna-se cada vez mais perturbador. Ao sentir-se ameaçado, Bill vê-se forçado a fugir

Bill junta-se ao grupo militar formado por Ethan, Dominic e Michael. Os três homens fazem refém uma jovem alien, Isla. Catherine, Sophia e Nathan continuam a procurar Bill. Adina e os aliens também vão tentar encontrá-lo. Chloe percebe que Sacha matou Ash. Depois, sugere ao seu filho, cada vez mais instável, que fuja com ela.

Na universidade, Sophia vê os vídeos gravados por Dylan, um jovem encontrado morto, enquanto Catherine se foca nos algoritmos que ele deixou e que decifram o comportamento dos robôs. Graças à intervenção de Bill, Isla consegue fugir e ir ter com a família.

Emily concorda em deixar Bill testá-la para o vírus, mas rapidamente sofre efeitos secundários graves. Sacha, que seguiu o grupo em segredo para se manter perto de Emily, tenta retirá-la do grupo. Por sua vez, Catherine, Sophia e Nathan vão em busca de Bill Ward.

Catherine, Sophia, Zoe e os restantes sobreviventes, finalmente juntos, preparam-se para o último ataque. Contudo, será Bill o único a ter o destino da Humanidade nas suas mãos, tendo em conta que está a ser ajudado por Isla?