第二次世界大战前夕，德国正准备进攻苏联，苏联情报官员理查德·佐尔格拒绝执行中心返回莫斯科的命令，继续在日本工作，并准确地报告了德国进攻苏联的真实日期。然而，斯大林并不相信这些报告，这导致了致命的误判和巨大的危机……

红军总参谋长朱可夫(Georgiy Zhukov)对错误的战备评估发出了警告，这个警告越来越显而易见。随之而来的，布雷斯特战役、杜布诺附近的坦克战、莫吉列夫保卫战、斯摩棱斯克战役相继爆发……

希特勒的部队发动了台风战役，力图夺取莫斯科，红军则展开了艰苦的反击作战。理查德·佐尔格再次报告了正确的信息，即日本在1941年底和1942年初之前不会与苏联开战，苏联得以免于不堪重负地两线作战。这一信息的传递是致命的——佐尔格被日本情报机构逮捕了……

斯大林从从远东调回26个训练有素的师，转移到莫斯科附近的西线，阻止纳粹的夺城意图。在朱可夫指挥官才华和苏联人民的英雄主义下，德国军队被赶出了莫斯科郊区。