Một học kỳ mới bắt đầu, Yuki học cách ứng phó với các thành viên lập dị của hội học sinh trong khi đối mặt với những thiếu sót của chính mình.

Tohru và bạn bè đến Kyoto cho chuyến dã ngoại và tình yêu tràn ngập không gian, song không phải ai cũng cảm nhận được. Sau đó, cô và Kyo có thời gian riêng bên nhau.

Rin tỉnh dậy trong nhà của Shigure trước ánh nhìn lo lắng của Tohru. Tức giận khi Tohru đề nghị giúp đỡ, cuối cùng cô đã tiết lộ cảm xúc thật của mình.

Lớp của Tohru quyết định diễn một vở kịch tại lễ hội trường. Yuki và Kakeru phát hiện phòng hội học sinh bị xáo trộn – và Machi ở bên trong một mình.

Kakeru nghe Yuki bày tỏ cảm giác của mình về lòng tốt của Tohru. Sau đó, Tohru gặp khó khăn khi phải vào vai một người chị kế độc ác.

Vở kịch "Cô bé Lọ Lem biến tấu" được công diễn ở trường, với những màn trình diễn lạ thường của dàn diễn viên bao gồm Saki trong vai chính đói bụng.

Hội học sinh dự định tổ chức tiệc cuối năm, nhưng Machi từ chối lời mời của Yuki. Yuki cho cô địa điểm gặp mặt trong trường hợp cô đổi ý.

Ở trường lan truyền tin đồn rằng Machi đã bị đuổi khỏi nhà khi còn nhỏ vì cố gắng giết em trai mình. Yuki cảm thấy việc này thật khó tin.

Sự trưởng thành đột ngột của Momiji khiến bạn bè và bạn cùng trường của cậu ngạc nhiên. Hatori trách Shigure về cách anh đối xử với Akito, người vẫn ở mãi trong phòng.

Sau khi cô và Saki tình cờ gặp Akito ở bệnh viện, Uotani nói chuyện với Kureno. Yuki đối chất với Kyo về việc cậu không đến thăm Tohru.