피카드와 선원들은 2024년 로스앤젤레스로 돌아가 엇갈린 시간의 실마리를 푸는데 도움을 줄 수 있는 '감시자'를 찾는다. 세븐, 라피, 리오스는 400년 전의 낯선 세상에서 모험을 즐기는 가운데, 피카드와 쥬라티는 위험하면서도 예상 밖인 협력자를 만나 정보를 얻으려 한다.
피카드는 한 인물을 만나 그의 과거가 시간을 엇갈리게 하는 데 중요한 역할을 한 것을 알게된다. 큐는 계속 시간을 조작하고 있는 가운데, 애덤 숭 박사의 관심을 끌게 된다. 세븐과 라피는 리오스 구출을 위해 과감한 도전을 하고, 쥬라티는 보그 여왕과의 거래로 인한 결과물을 맞이한다.
탈린은 피카드의 잠재의식으로 들어가 혼수 상태에서 깨우는 동시에 가장 어두운 비밀이자 두려움을 맞서게 도와준다. 세븐과 라피는 이들을 내적 괴물에 대한 두려움으로 무릎을 꿇게 한 쥬라티를 찾아나선다. 리오스는 테레사에게서 자신의 정체에 대한 진실을 들키지 않게 하기 위해 힘쓴다.