Picard ontdekt dat een belangrijk persoon uit zijn verleden een belangrijk onderdeel kan zijn van de afwijking in de tijdlijn. Q blijft de tijdlijn manipuleren en toont interesse in dr. Adam Soong. Seven en Raffi proberen Rios op gedurfde wijze te redden, terwijl Jurati wordt geconfronteerd met de gevolgen van haar deal met de Borg-koningin.

Tallinn waagt zich in Picards onderbewustzijn om hem uit een coma te helpen ontwaken en zowel zijn donkerste geheimen als diepste angsten onder ogen te zien. Seven en Raffi gaan op zoek naar Jurati van wie ze vrezen dat ze is gezwicht voor het monster binnenin haar. Rios probeert de waarheid over wie hij werkelijk is voor Teresa te verbergen.