Έχοντας πλήρη επίγνωση της ιδιαίτερης φύσης της, η Soji συνεχίζει το έργο της και καταγράφει την προσοχή του εκτελεστικού διευθυντή του ερευνητικού προγράμματος του κύβου του Borg. Μετά από ανασχηματισμό των παρελθόντων γεγονότων με έναν απρόθυμο Raffi, ο Picard επιδιώκει άλλους που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην έρευνά του για τον Bruce Maddox, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου και του πρώην αξιωματικού της αστερίας Cristóbal Rios.

Το πλήρωμα κάνει μια στάση στον πλανήτη Βάστι, όπου ο Πικάρντ κι η Ράφι μετέφεραν Ρόμιουλαν πρόσφυγες 14 χρόνια πριν. Εκεί ο Πικάρντ συναντά πάλι τον Έλνορ (Έβαν Ευαγόρα), έναν νεαρό Ρόμιουλαν με τον οποίο είχε έρθει κοντά. Εντωμεταξύ ο Νάρεκ προσπαθεί να μάθει περισσότερα για τη Σότζι ενώ η ανυπομονησία της Ναρίσα με την έλλειψη προόδου μεγαλώνει.

Όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια πίσω από τις επιθέσεις στον Άρη, ο Πικάρντ συνειδητοποιεί ότι ορισμένοι θα κάνουν τα πάντα για να προστατέψουν μυστικά που εκτείνονται πολλές γενιές πριν. Εντωμεταξύ το πλήρωμα του Λα Σιρένα έρχεται αντιμέτωπο με τις δικές τους αποκαλύψεις. Η Ναρίσα δίνει εντολή στους φρουρούς της να πιάσουν τον Έλνορ, πυροδοτώντας μια σειρά από γεγονότα στον κύβο των Μποργκ.