Convinși că Botan i-a răpit, Natsu și Arashi se furișează din tabără și dau peste un alt supraviețuitor. În sfârșit, Botan dezvăluie ceea ce știe.

Indirect, neîndemânarea lui Natsu conduce membrii echipei Vara B la restul grupului. Amintirile ei îi ajută să descopere unde se află și ce să facă mai departe.

Arashi, Natsu și Semimaru dau peste tabăra echipei Toamna în fosta regiune Kobe. Aceștia par să o ducă bine, dar liderii lor sunt niște tirani.

Între ruinele din Tokyo, Natsu, Arashi și Semimaru întâlnesc unicul supraviețuitor al echipei Iarna. Echipa Primăvara ajunge pe Ogino Fuji și găsește mesajul lui Natsu.

Aramaki se alătură echipei Primăvara, deși Fujiko are îndoieli. Aflând că Aramaki a întâlnit pe cineva care corespunde descrierii lui, Hana decide să îl caute pe Arashi.

Hana și însoțitorii ei descoperă un enorm adăpost subteran, în care găsesc jurnalul unui supraviețuitor și află despre soarta crudă a celor care s-au refugiat acolo.

Grupul Hanei și echipa Toamna găsesc tabăra echipei Primăvara distrusă și abandonată. Momotaro se trezește printre străini.

Pentru a supraviețui, Hana și ceilalți cooperează cu echipa Vara A. Pe vas, Hibari, verișoara lui Hotaru, îi spune lui Natsu că Hotaru moare lent.

Ango își amintește de viața grea din program și brutalul test de absolvire care a spulberat supraviețuitorii până când au rămas doar ultimii membri ai echipei Vara A.

Hana este convinsă că Ango o va ucide dacă rămâne în sat. Natsu și ceilalți se opresc în apropierea fostei tabere a echipei Toamna.

Ryo îi ordonă Hanei să i se alăture în căutarea unei surse subterane de apă, punând-o astfel într-o poziție vulnerabilă. În peșteră, Ango își amintește de Shigeru.

Echipa Vara A îi izgonește pe Ango și Ryo, iar Haru și ceilalți deplâng dispariția Hanei. Aramaki pleacă să o caute, fiind sigur că încă este în viață.

Ango și Ryo găsesc și urmăresc echipa Vara B. Deși se așteaptă la o capcană, sunt întâmpinați surprinzător de călduros de grupul relaxat.

Cei doi nou-veniți ajută echipa Vara B. Cunoscând mai bine grupul, Ryo se îndoiește că pot supraviețui. Ango o vede pe Natsu ca un înlocuitor pentru Shigeru.

Grupul se bucură de viața pe mare, dar Ryo le testează abilitățile de supraviețuire. Ango se înfurie când află de la Natsu că echipa Vara B e pentru ratați.

Neîncrezător, Botan le umblă prin lucruri lui Ryo și lui Ango cât timp restul grupului îl caută pe Arashi. Departe de grup, un alt supraviețuitor descoperă sălbăticia.

Echipa Vara B eșuează printre alge dese, apoi descoperă o navă pe care decid să o cerceteze, în ciuda temerilor lui Botan. Arashi își vede zmeul de la distanță.

Membrii echipei sunt separați de o mișcare bruscă a navei. Arashi pornește să le sară în ajutor, iar grupul lui Botan face o descoperire.

Halucinațiile lui Ango creează situații periculoase pentru sine și pentru Arashi. Semimaru își vede moartea cu ochii, iar Natsu își face curaj.

Un sanctuar natural devine capcană pentru mamifere mici și oameni în egală măsură. Între timp, bacterii care corodează metalul se răspândesc pe navă în ritm alarmant.

Fujiko și Chisa se reîntâlnesc cu Hana. Pe navă începe secvența de lansare a rachetelor. Echipa Vara B află despre trecutul lui Ango și despre test.

Hana se readaptează la prezența oamenilor. Echipa Vara B încearcă să dezactiveze rachetele manual, dar o serie de coduri de securitate le pun bețe-n roate.

Situația se agravează pe navă odată cu răspândirea bacteriilor. Numărătoarea inversă pentru lansarea rachetelor continuă, iar echipa caută cu disperare o ieșire.