L'investigatore privato Perry Mason e il suo collaboratore Pete Strickland indagano sul rapimento di un bambino per cui sono stati chiesti 100.000 dollari di riscatto.

Mason e Strickland dribblano ancora le normali procedure con l'aiuto del fidato Virgil. Intanto Birdy cerca di convincere Alice a ritrattare le sue dichiarazioni.

A caccia di indizi, Strickland decide di pedinare il sergente a cui era stato assegnato il caso Dodson. Intanto Mason fa visita all'ex moglie Linda e al figlio Tod.

Il procuratore distrettuale individua come maggiori sospettati due fratelli della baraccopoli, mentre Perry fa una scoperta che cambia le carte in tavola.

Con solo tre settimane per lavorare al caso, Perry e Della cercando di costruire una difesa robusta per i loro clienti, e Paul cerca indizi nella baraccopoli.