Das alte Jahr wird verabschiedet und das neue startet mit vielen Vorsätzen und einem Knaller. Die East High rechnet damit, dass "Highschool Musical 2" ihr neues Bühnenprojekt wird, doch das Auftauchen von Miss Jenns Exfreund wirft alle Pläne über den Haufen. Während der Countdown zum neuen Jahr läuft, definieren Ashlyn und Big Red ihre Beziehung. Miss Jenn gibt bekannt, dass "Die Schöne und das Biest" aufgeführt wird und auch Nini hat etwas anzukündigen. Guten Rutsch, Wildcats!

Casting für das Frühjahrsmusical "Die Schöne und das Biest". Der Weg zu einer Rolle ist ganz schön biestig! Ricky hat keine Lust, ohne Nini mitzumachen. E.J. hat keine Zeit, weil er ohnehin aufs College geht. Ashlyn schreibt einen Song, der Mädchen Mut machen soll. Gina hat Mut, will aber mehr Macht und Big Red macht sich mächtig Druck, um Ashlyn zu beeindrucken. Neuzugang Lily sieht aus und singt wie ein Engel, benimmt sich aber teuflisch. Und im Internat wird Nini zum Schweigen verdonnert.

Weil sich manche Dinge niemals ändern, ist auch dieser Valentinstag voller Irrungen und Wirrungen. Nini und Ricky singen aneinander vorbei. Kourtney lernt, sich Gehör zu verschaffen - auf der Bühne und in der Pizzeria. Ashlyn hat Angst, ihrer Rolle nicht zu genügen und Big Red hat Angst, Ashlyn nicht zu genügen. Lilys Abschied von Miss Jenn kommt einer Drohung gleich und Gina, die ihre Mutter vermisst, bekommt ein Pralinenherz von Unbekannt.

Nicht nur ein Sturm sorgt für Dramatik bei einer "Die Schöne und das Biest"-Probe! Nini fällt es schwer, zum Internat zurückzukehren. Hatte sie Ricky und die East High für zu selbstverständlich gehalten? Carlos und Gina geraten sich wegen der Choreografie zu "Sei hier Gast" in die Haare, E.J. erhält schlechte Nachrichten und als der Strom ausfällt, sieht die Clique schwarz und bereitet sich auf eine ungemütliche Nacht in der eingeschneiten Schule vor. Gibt es Licht am Ende des Tunnels?

Gina und Seb planen mit der Gruppe Carlos‘ Quinceañero voller Musik und Tanz. Inzwischen geht Ricky mehr als einmal ungewollt zu weit. Nini ist froh, wieder zuhause zu sein und Miss Jenn hat eine gewagte Idee, wie Nini wieder auf die Bühne kann. E.J. wächst über sich hinaus und derweil fragt sich Gina, ob sie sich jemals an der East High zuhause fühlen wird. Die North High gibt eine schwerwiegende Änderung ihres Spielplans bekannt. Können sich die Wildcats gegen die Konkurrenz durchsetzen?

Ein virales Video der North High erschüttert das Selbstvertrauen der East High, das Miss Jenn in einem Workshop stärken will. Ashlyn bezweifelt immer noch, dass sie sich zur Belle eignet. Gina will aus Liebeskummer zurück zu ihrer Mutter ziehen. Nini spielt wieder mit, leidet aber unter einer Schreibblockade und wegen ihres neuen Songs knirscht es in ihrer Beziehung zu Ricky. Anderswo treiben neue Romanzen erste Blüten. Werden die Wildcats angesichts der Konkurrenz wachsen oder verwelken?

Die Wildcats glauben, dass ihre Konkurrenten von der North High ihre Biest Maske gestohlen haben und wollen diese nun zurückholen. Bei einem Dance-Off wollen die Schulen miteinander abrechnen. Ninis neuer Song wird zu einem Knaller auf Instagram, während Ricky mit dem Song hadert. Miss Jenn will sich von Angesicht zu Angesicht mit Zack Roy messen. Big Red wird eifersüchtig, als ein North High Junge Ashlyn schöne Augen macht. Kourtney findet etwas Schreckliches über ihren Schwarm heraus.

Während die Wildcats nicht proben dürfen, spitzt sich die Lage am Berufswahltag zu. Zwischen Ricky und Nini bahnen sich Probleme an, während sich EJ und Gina näherkommen. Mr. Mazzara hilft Miss Jenn bei einem Casting. Big Red bezweifelt, ob Ashlyn seine Zukunftspläne teilt. Kourtney weiß nicht, was sie noch von Howie halten soll. Ricky beichtet Nini einen blöden Fehler, was die beiden dazu zwingt, eine Entscheidung über ihre Beziehung zu fällen. Was hält die Zukunft noch für die Wildcats bereit?

Die Wildcats sind zwar gerade in den Ferien, aber deswegen sorgen sie sich trotzdem um ihr Musical. Nini hat Stress, weil ihr keine neuen Songs für ihren Musik-Account einfallen wollen. Carlos macht Vier-Sterne-Urlaub und Seb schmollt zuhause bei seinen Stalltieren. Ricky besucht seine Mom in Chicago, das erste Mal seit der „High School Musical“ Premiere. Gina hängt am Flughafen fest, doch eine neue Bekanntschaft lässt sie über ihre Wünsche nachdenken.

Nach einer Panne bei den Proben muss sich die Musicaltruppe über Nacht Ideen von Broadway-Qualität einfallen lassen, um die North High zu übertreffen, da die Premiere unerbittlich näher rückt. Nini und Gina werden mit einem Geheimnis konfrontiert und Seb und Carlos haben ihren ersten Streit. Ricky bekommt einen unerwarteten Anruf, Miss Jenn gesteht Mr Mazzara ihre Angst, den Wettbewerb zu verlieren und auf der Bühne wirft der Cast sämtliche Pläne wieder über den Haufen.

Premiere: auf der Bühne wird eine furiose Show präsentiert, während sich dahinter Dramen abspielen. Nini versucht, der Truppe das Lampenfieber zu nehmen, die einen Juror im Parkett überzeugen muss. Kurz vor seinem Auftritt wird Ricky von Lily umgarnt und Gina freut sich über einen unerwarteten Besucher, der jedoch für große Verwirrung in E.J.s Gefühlsleben sorgt. Werden die Wildcats dem Druck standhalten, als ein unverzichtbares Requisit verschwindet?

Am Premierenabend der Wildcats gibt es jede Menge Entscheidungen, Überraschungen und zweite Chancen. Big Red verblüfft Ashlyn mit einem Geschenk und Howie gesteht Kourtney die Wahrheit. Miss Jenn ist nach wie vor darauf fixiert, ihren Wettbewerb zu gewinnen, doch der Theater-Kurs hat einen Beschluss gefasst. Mr. Mazzara zeigt Gefühl, Ricky sieht einen ungebetenen Gast in einem anderen Licht, Gina sagt, was Sache ist, und Nini führt ein Telefongespräch, das ihr Leben verändern könnte.