Pryč se starým a sem s novými předsevzetími, novým rivalstvím a oznámením jarního muzikálu East High. Ricky a Nini jsou na tom lépe než kdy dřív, ale Nini Rickymu ještě pořád neřekla, že ji přijali na Konzervatoř pro mladé herce, v Denveru. Kourtney si bere inspiraci od Nini a rozhodne se jít za svými vlastními sny. East High čeká, že novým představením bude Muzikál ze střední 2, ale objeví se bývalý přítel slečny Jenn ze střední, Zack Roy, a všechno změní. Zack má k dispozici neomezený rozpočet, aby režíroval Malou mořskou vílu na konkurenční střední škole, North High, s cílem vyhrát prestižní a nelítostnou studentskou soutěž o Cenu Alana Menkena pro nejlepší středoškolský muzikál. Naše skupina se podělí o svá předsevzetí a zahájí odpočítávání do nového roku. Slečna Jenn oznámí, že jarním muzikálem bude Kráska a zvíře a Nini přijde s vlastním oznámením. Šťastný nový rok, Tygři!

Koná se konkurz na jarní muzikál! Buď to bude krása, nebo děs! Ricky si není jistý, jestli na konkurz do muzikálu bez Nini vůbec chce, ale je odhodlaný být tím nejlepším přítelem na dálku. Má roli Zvířete v kapse, když je E.J. tak zaneprázdněný přípravami na vysokou, že se o ni ani ucházet nechce? Gina má výhrady ke spolupráci s Ashlyn, která složila písničku pro silnou dívčí skupinu, ale také k Carlosově žádosti o to, aby se spolu s ním podílela na choreografii. Nováček Lily vypadá z zpívá jako Belle, ale je pěkný padouch. Zrzek má pocit, že svým tancem musí zapůsobit na Ashlyn. Slečna Jenn je odhodlaná připravit ten nejlepší muzikál v historii a ukázat North High, kdo jsou v Salt Lake opravdové hvězdy. Kourtney oznámí výsledky konkurzu Nini, které chybí East High. Že by přátelská soutěž na East High nabrala nečekaný směr?

V příběhu starém jako sám čas je Valentýn na East High plný překvapení se spoustou nezdarů, nečekaných návštěv a nedorozumění. Nini a Ricky se snaží vzájemně se překvapit serenádou. Kourtney se se Sebovou pomocí učí na jevišti zpívat naplno coby paní Konvičková a v Salt Lake Slices se jako zástupkyně vedoucího potýká s protivným kolegou. E.J. těžce nese, že nemá na svátek všech zamilovaným přítelkyni, a že je obklopen samými páry. Ashlyn má strach, že není pro roli krásky ideální a Zrzek má strach, že není dost dobrý pro hvězdu představení. Seb je ve stresu z toho, jak oplatit pozorné (a drahé) dárky, které dostává od Carlose. Gině chybí její máma a obdrží bonboniéru od neznámého odesilatele. Slečna Jenn se svěří panu Mazzarovi s tím, kdo se jí líbí. Proběhnou někdy svátky tak, jak bylo v plánu?

Zkouška Krásky a zvířete bude pěkně bouřlivá! Nini se nechce pryč od Rickyho a zpátky na Konzervatoř. Bojí se, že brala East High jako moc velkou samozřejmost, a zastaví se ve škole ještě se naposledy rozloučit. Carlos a Gina spolupracují na choreografii, ale každý má jinou vizi pro píseň Buďte host, což náladě na zkoušce nepřidá. Gina se navíc vzpamatovává z valentýnského trapasu s Rickym a Ashlyn vidí, jak je rozhozená. E.J. se dozvídá špatné zprávy, co se jeho vysokoškolských plánů týče, a kupodivu si pro radu jde k panu Mazzarovi. Vypadne elektřina a všichni se snaží co nejlépe přežít zasněžení ve škole. Nini má strach, že se kvůli boučce ani s pomocí slečny Jenn nestihne na Konzervatoř vrátit včas. Podaří se členům dramaťáku vyhrabat se ze všech potíží?

Gina a Seb chtějí s pomocí ostatních Carlosovi uspořádat Quinceañeru plnou hudby a tance, kterou nikdy neměl. Ricky se mezitím dopustí několika přešlapů. Nini je ráda, že je zpátky z Konzervatoře a slečna Jenn má nápad, jak ji dostat zpátky na jeviště. E.J. předvede svoje nové dovednosti. Gina dál pochybuje, jestli si někdy bude na East High připadat jako doma. North High oznámí šokující změnu plánů. Jak si Tygři asi povedou oproti konkurenci?

East High čeká intenzivní herecký workshop pořádaný slečnou Jenn poté, co sebedůvěrou kroužku otřáslo virální video North High. Ashlyn je dál nervózní z toho, že má hrát Belle. Gina pořád zvažuje stěhování k mámě, aby unikla svému zlomenému srdci. Nini je součástí přestavení, ale má tvůrčí blok, který jí komplikuje složení písničky pro ni a Ricky, což je dost velkým trnem v jejich vztahu. Rozkvétající romance pokračuje. Jak Tygři dopadnou, až přijde čas postavit se konkurenci?

Žáci East High věří, že jejich rivalové ukradli důležitou součást jednoho jejich kostýmu, a tak infiltrují North High, aby ho našli, což vede k tanečnímu duelu. Nová píseň, kterou složila Nini, vyvolává nadšení na sociálních médiích, ale Ricky z jejího textu právě nadšený není. Slečnu Jenn čeká měření sil se Zackem Royem. Zrzek žárlí, když Ashlyn věnuje pozornost člen souboru North High. Kourtney čeká šokující zjištění o Howiem, její nové lásce.

Tygři mají na týden zakázáno zkoušet a napětí vyplouvá na povrch během kariérního dne. Ricky a Nini mají pocit, že jsou každý jinde, zatímco E.J. s Ginou se čím dál víc sbližují. Pan Mazzara pomáhá slečně Jenn s konkurzem. Zrzek má obavy, že Ashlyn nerozumí jeho snům. Kourtney neví, co si má myslet o Howiem. Rickyho přiznání vede k rozhodnutí o jeho a Ninině vztahu. Co asi budoucnost Tygrům přinese?

Tygři mají jarní prázdniny, ale to neznamená, že o muzikálu vůbec nepřemýšlejí. Nini stresuje, že by měla na svém novém hudebním kanálu zveřejnit nové písničky. Carlos tráví dovolenou v tropech, zatímco Seb zůstal doma ve stodole a teď žárlí. Ricky jede do Chicaga navštívit mámu, kterou neviděl od premiéry Muzikálu ze střední. Gina uvízne na letišti a náhodné setkání změní její názor na to, co chce.

Premiéra už je za dveřmi a po nepříliš vydařené zkoušce se soubor rozdělí na dvě skupiny a přes noc se snaží přijít s nápadem hodným Brodwaye, který by jim pomohl převálcovat North High. Na povrch vyplují tajemství mezi Nini a Ginou a Seb s Carlosem prožívají svoji první hádku. Rickyho čeká překvapivý hovor přes FaceTime. Slečna Jenn se svěří panu Mazzarovi se svými obavami z prohry v soutěži. Soubor se bez dozoru sejde na jevišti, aby zkusil něco nového.

Oslava po premiéře je plná velkých rozhodnutí, odhalení a druhých šancí. Zrzek překvapí Ashlyn dárkem a Howie je upřímný ke Kourtney. Slečna Jenn má i nadále tunelové vidění, ale soubor dojde, co se soutěže týče, k důležitému rozhodnutí. Pan Mazzara dá najevo svoje city, Ricky změní své mínění o nevítaném hostovi, Gina je upřímná a Nini čeká telefonát, který jí může změnit život.