Une femme aveugle et impertinente est le seul "témoin" du meurtre de son ami trafiquant de drogue. Après que la police a rejeté son histoire, elle part à la recherche du tueur avec son chien, Pretzel, tout en gérant sa vie amoureuse mouvementée et son travail à Breaking Blind - l'école de chiens-guides de ses parents surprotecteurs.

Après que la dernière soirée de Murphy a appelé sa "maman", elle a développé une piste assez inattendue dans le cas de Tyson: la mère de Tyson. Son avance fournit des résultats plutôt intimidants, alors elle traque la cousine de Tyson, Darnell, et rencontre son "associé commercial" Max, qui est immédiatement épris d'elle. Pendant ce temps, Chloé pense qu'il est temps que son père Dean établisse un profil de rencontre. Enfin, Murphy aide Jess à choisir un cadeau spécial pour sa petite amie, Vanessa.

Murphy fait appel à un Félix involontaire pour l'aider à organiser une présentation à Fairview High afin qu'elle puisse faire des recherches pour essayer de localiser la petite amie de Tyson, Kira. Lorsque la présentation tourne mal, Murphy et Felix prennent une pause cigarette sous les gradins et ont leur premier tête à tête. Pendant ce temps, Dean fait de son mieux pour être là pour Chloé alors qu'elle expérimente un rite de passage.

Murphy découvre qu'elle n'a peut-être pas connu Tyson aussi bien qu'elle le pensait. Pendant ce temps, c'est le jour de la remise des diplômes à Guiding Hope, et l'un des parents d'accueil a du mal à se laisser aller.

Jess accepte à contrecoeur de laisser Murphy partir seule avec Max lors d'une excursion d'une journée. En voyage, Murphy a des souvenirs de Tyson. Pendant ce temps, Jess et Joy réalisent qu'ils ont peut-être plus en commun qu'ils ne le pensaient.

Murphy, incapable de gérer les choses, commence à repousser tout le monde, y compris Max. Pendant ce temps, Murphy et Jess ont un cœur à cœur.

Murphy propose à Dean de garder Chloé pour qu'il puisse se rendre à un rendez-vous, mais les choses deviennent compliquées quand elle fait la seule chose qu’il lui demande de ne pas faire.

Murphy commence enfin à s'ouvrir à Max. Pendant ce temps, Murphy, Max et Darnell se mobilisent pour aider Jess. Enfin, Félix prend une décision intéressante.

Alors que Jess concentre toute son attention sur Vanessa, Murphy commence à se sentir négligée. Pour aggraver les choses, des tensions commencent à monter entre elle et Max. Pendant ce temps, Jules est obligé de prendre une décision rapide.

Murphy et Jess traversent des situations similaires, mais les gèrent différemment. Felix et Jess partagent un beau moment.

Murphy et Jess empruntent la fourgonnette Guiding Hope pour rechercher Max, laissant Felix dans une position précaire. Pendant ce temps, Dean reçoit des nouvelles surprenantes.

C'est le premier anniversaire de Murphy depuis la mort de Tyson et elle se sent plus isolée que jamais.

Murphy découvre ce qui est arrivé à son amie.

Murphy est sur le point de guérir de sa terrifiante rencontre avec Dean, mais la visite de Nia la pousse à l'action. Murphy, Jess et Felix doivent agir rapidement pour concevoir un plan qui les gardera hors du réticule de Nia et, éventuellement, sauvera Guiding Hope dans le processus.

Murphy reçoit une visite surprise ; Felix, Jess et Murphy travaillent sur un plan pour dissimuler leur nouvelle "entreprise" ; la visite de Darnell à Nia prend une tournure inattendue ; Dean reçoit une nouvelle mission.

Murphy est obligée de détourner son attention de Max lorsque l'excédent monétaire de Guiding Hope les met sur le radar de l'agent IRS Josh. Pendant ce temps, l'intérêt de Jess est piqué par un nouvel employé et Felix décide de prendre les choses en main. Dean se rapproche des informations qu'il peut utiliser contre Nia et Darnell explore ses options.

Murphy cherche à aider Max à se sortir d'une situation de vie ou de mort, tandis que Dean les monte les uns contre les autres pour tenter de régler ses propres problèmes. Felix a du mal à concilier sa vie amoureuse avec sa vie de dealer, tandis que Jess est heureusement distrait par une nouvelle histoire d'amour. Darnell tente une nouvelle aventure, mais sa loyauté envers Murphy et Max le maintient empêtré dans la toile de Nia.

Les choix de Murphy plongent l'équipe de Guiding Hope dans le jeu de Nia, alors que Jess continue à se méfier des rencontres à huis clos entre Felix et Murphy. Dean essaie de tenir Chloé à l'écart de Murphy de peur qu'elle ne découvre la vérité sur son père. La pression monte alors que Darnell ne respecte pas son engagement et que Max se rend compte qu'il est encore plus difficile qu'il ne le pensait d'échapper à sa vie antérieure.

Murphy cherche à aider Max à sortir d'une situation de vie ou de mort, tandis que Dean les utilise les uns contre les autres pour tenter de réparer ses propres mauvaises circonstances. Felix a du mal à jongler entre sa vie amoureuse et sa vie professionnelle, tandis que Jess est joyeusement distrait par une nouvelle romance. Darnell essaie un nouveau concert, mais sa loyauté envers Murphy et Max le tient empêtré dans la toile de Nia.

La préoccupation de Murphy d'aider Max - dont la chance continue de monter en spirale - la force à prendre des risques plus extrêmes. Felix est obligée de faire face à des problèmes chez Guiding Hope, tandis que Jess se débat alors que toutes ses relations sont testées. Pendant ce temps, Chloé rencontre le nouveau partenaire de Dean, Gene, qui partage des informations qui alimentent ses soupçons croissants à propos de son père.

Murphy convainc Jess de participer à une mission antidrogue; Félix se trouve dans une situation juridique difficile; Le partenaire de Dean, Gene, commence à montrer un vrai talent au travail, donnant à Dean une piste qui pourrait démêler les plans de Murphy.

Lorsque Murphy et Felix concoctent un nouveau plan pour détruire Nia, l'amitié de Murphy avec Josh s'avère plus bénéfique qu'elle ne l'aurait cru; Jess fait un geste audacieux avec Sterling. Dean rencontre des problèmes au travail et Max reçoit un visiteur inattendu.

Murphy et Felix tentent d'exécuter le plan pour mettre fin à leur arrangement avec Nia; se trouvant dans des circonstances désastreuses, Dean demande l'aide d'un ancien collègue.

Avec des enjeux élevés pour tout le monde, Murphy, Jess, Felix, Max et Dean doivent chacun faire face aux retombées après une tentative de couper l'approvisionnement de Nia et de la faire tomber.

Avec toute la cargaison de Nia manquante et l'équipage de Guiding Hope sous le pistolet pour le livrer, Murphy, Jess, Felix et Max ne reculeront devant rien pour flairer la cachette. En attendant, Dean a ses propres plans pour les marchandises égarées, tandis que Gene rend visite à Darnell et découvre des informations choquantes.

Dans la finale choquante de la saison, la trahison est profonde et les conséquences sont dévastatrices.