지구가 거주할 수 없게 된 후 안드로이드 마더와 파더는 케플러-22b 행성에서 인간 배아와 함께 새로운 정착지와 가족을 시작한다. 12년 후, 오직 한 명의 아이 캄피온만 남는다. 미트라교 생존자들의 방주가 도착하자 마더는 피할수 없는 위협에 직면한다.

마커스와 격돌 후 마더는 5명의 미트라교 아이들(헌터, 템페스트, 폴, 홀리, 비타)을 발견하고 아이들을 그녀의 정착지로 데려간다.

마더, 파더, 캠피온이 지구에서 태어난 새로운 아이들과 함께 생활하는 데 적응하는 동안 마커스는 케플러-22b에서 혼자 살아남기 위해 사투를 벌인다.

미트라교 아이들이 아프게 된 후 캠피온은 어머니가 그들을 독살하고 있다고 믿고 탈출을 계획한다. 마더와 파더는 자신들이 아니라는 것을 증명하려고 하고, 마커스와 수는 아들 폴을 되찾기 위해 살아남은 다른 미트라교인들에게 아이들을 구출하도록 설득하기 위해 노력한다.

파더는 아이들에게 케플러-22b의 신비한 생물을 먹이로 사냥하는 방법을 가르친다. 한편, 미트라교는 미트라교의 예언을 실현할 수 있는 놀라운 발견을 하고, 진행 방법에 대한 논쟁으로 마커스와 미트라교 지도자 암브로스 사이에 갈등이 촉발한다.

마커스는 미트라교 아이들을 구출하기 위한 계획을 진행하지만 먼저 아이들을 찾아야 한다. 정착지로 돌아온 캠피온과 폴은 아버지와 함께 사냥을 하는 동안 유대 관계가 깊어지고, 어머니는 자신의 기원에 대해 자세히 알아보려 한다.

그녀의 창조주와의 관계를 다시 시작한 후, 마더는 마커드, 수, 미트라교 신자들이 정착지에 가까워지고 있다는 사실을 알지 못한 채, 자신이 가질 수 있는지도 몰랐던 강렬한 감정에 정신을 빼앗긴 자신을 발견한다.

마커스는 미트라교 지도자로서의 영향력을 유지하기 위해 가족과의 유대관계를 강조한다.

마커스의 진정한 모습을 본 마더는 마커스의 권력을 위협하고 자신을 회복할 수 없는 위태로운 상황에 빠뜨린다. 한편, 캠피온은 끔찍한 결과를 초래할 수 있는 선택에 직면한다.

마커스가 미트라교 신앙을 계속해서 받아들이면서 수는 더 이상 자신과 폴의 최우선이 아니게 될까 걱정한다. 한편, 마더는 오작동이라고 생각하는 일을 경험하고 헌터는 파더와 함께 비밀 프로젝트를 진행한다.

수는 아이들을 안전하게 지키기로 결심하고, 엄마를 믿을 수 있을지에 대해 고민한다. 한편, 새로운 위협이 발생하고 점점 더 변덕스러지는 마커스는 미트라교도로 하여금 그들의 지도자를 의심하게 만든다.

폴은 마커스처럼 문제 행동을 보이기 시작했고, 충격적인 발견으로 이어진다. 파더는 인간적인 감정과 씨름한다. 마더와 파더는 케플러-22b에 새로운 위협이 도착하자마자 그들이 있는 행성에 대한 놀라운 비밀을 발견한다.