어린 시절부터 언제나 말과 함께였다. 그런 말이 위험한 원정에 차출된다. 그와 함께 배에 타고자 머리를 쓰는 알리나. 카즈는 엄청난 돈이 걸린 일거리를 잡으려 한다.

알리나에겐 어떤 힘이 숨어있는 걸까. 키리건 장군이 그녀에게 관심을 보인다. 그런 알리나가 걱정되는 말. 곤경에 휘말린 카즈는 어떻게든 장막을 횡단할 방법을 찾는다.

리틀 팰리스에 도착한 알리나는 새로운 인생을 시작한다. 호화로운 생활과 혹독한 훈련, 말이 없는 나날. 예상하지 못한 장애에도, 카즈는 동료들과 함께 모험을 감행한다.

알리나를 만날 방법이 생겼다. 리틀 팰리스에 가기 위해, 위험한 임무에 자원하는 말. 키리건은 알리나에게 다가가 그녀의 마음을 얻는다. 함께 세상을 바꾸자고 한다.

세상이 선 서머너를 기다리고 있다. 희망을 고대하고 있다. 수많은 손님 앞에서 시범식을 시작하는 알리나. 리틀 팰리스에 잠입한 카즈는 좀처럼 열리지 않는 문을 만난다.

분노에 휩싸인 키리건은 선 서머너의 행방을 뒤쫓는다. 카즈 일행은 그의 추적을 피할 수 있을까. 홀로 남아 낯선 곳을 헤매던 알리나는 절박한 순간, 누군가를 만난다.

머나먼 옛날, 한 이단자가 장막을 창조했다. 드디어 드러나는 그 어둠 뒤의 진실. 사슴을 찾던 알리나는 힘겨운 선택에 직면한다. 키리건은 기어이 그녀를 손에 넣는 걸까.

그들이 장막 속으로 들어간다. 볼크라가 오고 있다. 사람들 앞에서 알리나의 힘을 과시하는 키리건. 그의 배에 밀항한 카즈 일행과 말은 필사적으로 키리건을 막으려 한다.