Figyelmeztetés: a sorozatban erőteljes, explicit jelenetek szerepelnek, melyek nyílt szexualitást, drogfogyasztást és erőszakot is ábrázolnak. A drámasorozat középiskolás tinik életébe nyújt bepillantást.

Elkezdődik az új félév, és Julesnak kételyei támadnak Rue és Elliot új barátságával kapcsolatban. Cal válaszokat keres, Nate pedig nehéz döntést hoz. Ahogyan Kat elgondolkodik a párkapcsolatán, a fantázia és a valóság elkezd összemosódni.

Rue új üzleti lehetőség nyomába ered, és igyekszik elérni, hogy Jules és Elliot összebarátkozzon. Cassie-nek kialakul az új rutinja, Lexi iskolai előadást rendez, Maddy fontolgatja, hogy újra összejön Nate-tel, Cal pedig talál magának egy célpontot.

Maddy születésnapján egyes kapcsolatok szorosabbra fonódnak, mások megkérdőjeleződnek. Jules Elliothoz fordul tanácsért, Cal pedig elmerül az emlékeiben.

A sorsuk mindig utoléri azokat, akik megpróbálnak elfutni előle.

Többen is az anyjukhoz fűződő kapcsolatukkal küzdenek. Rue igyekszik összeszedni magát. Lexi elgondolkodik azon, hogy az előadása negatív visszhangot kelthet. Nate újonnan meglelt szabadságát ünnepli.

A művészet utánozza az életet: az East Highland suli diákjai végignézik, ahogy bonyolult kapcsolataik megjelennek a színpadon.

Ahogy halad előre a műsor, emlékfoszlányok mosódnak össze a jelennel és a jövővel.