대량의 마약이 사라진 후 맥케나의 앞에 낯익은 얼굴이 모습을 드러내고, 시드는 녹스를 찾으러 나선다. 한편 라이브 방송 중 살해당한 여성의 동영상이 화제가 된다.

하늘에서 갑자기 사람이 떨어졌다. 사고일까, 타살일까. 시드와 맥케나가 사건 수사를 시작한 사이, 벤 팀은 은행 강도단을 추적한다. 패트릭은 검사장 자리에 오른다.

트랜스젠더 여성의 수상한 죽음. 맥케나와 시드가 진실을 밝히려 발로 뛰는 동안, 녹스를 추적하는 일에도 가속이 붙는다. 한편 시드의 옛 연인이 L.A. 경찰국으로 파견 온다.

트렌스젠더를 죽인 살인범을 잡기 위해 수사를 이어가는 L.A. 경찰. 단테가 돌아오면서 맥케나는 과거를 숨기기 어려워지고, 시드 역시 자신이 벌인 행동에 발목을 잡힌다.

녹스를 쫓는 시드와 맥케나에게 조력자가 생긴다. 이로써 복수에 더 가까워질 수 있을까. 시드는 복잡한 가족 문제로 갈등하고, 맥케나는 어려운 결정을 앞두고 고민한다.