Dix ans après les événements de la quatrième guerre du Saint Graal, Waver Velvet a remplacé le défunt Kayneth El-Melloi Archibald en tant que Lord El-Melloi II et tente de reconstruire le département de magie moderne, qui était en déclin en son absence. Cependant, il n'est que le Seigneur par intérim jusqu'à ce que la sœur cadette de Kayneth, Reines El-Melloi Archisorte, devienne majeure et prenne sa place et doit constamment s'occuper de la politique intérieure de la Tour de l'Horloge. Un jour, l'apprentie de Waver, Gray, adopte un chat errant, à la grande frustration de celui-ci. Cependant, le chat se fait écrasé par une voiture et Waver est incapable de trouver un moyen de le sauver. Alors qu'ils enterrent le chat, Gray remarque quelque chose d'étrange à propos de l'ombre de Waver, et Waver réalise que le chat a été sacrifié pour lui infliger une malédiction mortelle. Waver fait appel à deux de ses élèves, Flat Escardos et Svin Glascheit, et parvient à retrouver et à appréhender le mage qui l'a maudit. Malheureusement, tout ce que Waver peut constater, c'est que des inconnus veulent le tuer. Après une discussion avec Gray sur ce que cela signifie de sauver quelqu'un, Waver reçoit un appel et se dirige avec Gray pour régler un autre problème.

Waver reçoit soudainement une invitation pour une réunion d'anciens de la Tour de l'Horloge, et au même moment ressurgit dans sa vie une ancienne camarade de classe. Il se pourrait toutefois que le passé ressurgisse, au sens littéral...