在艾伦与主教级人物最强三人组之一的夏朵对战时发现艾伦有怕猫的心理疾病，就这样被夏朵打败。

这一战桃乐丝的对手竟是桃乐丝小时候戴安娜送给他的玩具——皮诺其木偶。皮诺其木偶一开始就对桃乐丝展开十分激烈的攻击，桃乐丝险些输掉。后来皮诺其木偶召唤出守护者ARM巨岛鲸鱼吞掉了桃乐丝。桃乐丝被吃掉以后并不放弃逃出鲸鱼的肚子，从而感动了住在鲸鱼肚子里的一位被戴安娜诅咒的波可，波可帮助桃乐丝逃出了鲸鱼的肚子，然后战胜了皮诺其木偶。

白雪的对手居然是在她小时候陪伴她，带给她无限欢笑的魔术师罗，面对他连连攻击，白雪却始终不忍出手，因为即使魔术师罗告诉她他本来就是CHESS兵队的人，一切作为都是出自黛安娜的命令，但白雪还是无法接受他是敌人的事实，直到银太们的提醒，白雪才为自己的使命而清醒，开始对魔术师罗展开攻击，然而魔术师罗的目的竟不在此，就在大家错愕当中，白雪竟被抓回雷斯特瓦……

伊安带着满腔的怒火向银太直冲而来，他向银太说着他对命运的不屑及对银太的不满，琪多之所以会变成如今那个不堪的模样全是因为银太，然而在激烈的战斗当中，银太对照着自己对白雪类似的心情，了解到伊安今天会变成这个样子其实都是因为无法原谅他自己，当伊安终究因魔力耗尽而输在银太手下的同时，他也终于明白自己真正该走的道路……

原本是要进修练之门修行的银太，居然出现在东京，熟悉的味道熟悉的人，当小雪看到他时也是惊讶万分，然而更让银太们吃惊的是杰克和那那西也在这个银太原本住的世界，只是他们好像都不认识银太跟巴波，看来是额头上的坠子在作怪……

银太循着童年记忆终于找到了那那西的所在地，想不到竟看到小雪在那儿吃着点心开心的模样，原来那那西拐走小雪只是为了想知道他的伙伴被藏在哪里，那那西在这边的世界里也是带领着一群人的帮派老大，原本不愿离开新伙伴的那那西，在看到银太和杰克为了保护他而不畏艰辛的模样，失去记忆的那那西似乎想起了什么……

桃乐丝在被找到之时性格大变，她名叫露米，是一家大的企业公司的别墅里的女仆，在她失去记忆只身来到东京时，小姐向她伸出援助之手，希望她可以做她的妹妹，正因如此桃乐丝拒绝了杰克和银太的好言相劝，最后那那西选择了劫持她的姐姐的方法，逼桃乐丝与他对战，而那个耳环在对战中自动碎裂了。

（虽然不知道他怎么会发动的……）此时的艾伦是个侦探，他的ARM梅丽乐为他发传单。这时，一个神秘的女子让极度恐惧猫的艾伦找一只永远都不会出现的小猫。此时，银太也来帮助艾伦，但却有个条件，只要银太他们先找到小猫，艾伦就必须摘掉耳环，无奈桃乐丝一直拿着猫的照片，艾伦只要硬着头皮答应了。在艾伦和银太找小猫的时候，一只有控制记忆的ARM的怪兽出现了，凭借着战士感的艾伦用ARM打败怪兽。艾伦也自己解开了耳环……

银太他们的同伴只剩下阿尔维斯了，可大家怎么也找不到，就在这是，桃乐丝看到了一个有魔力的女孩，而一转眼，桃乐丝看到了阿尔维斯……银太跟着感觉带着大家来到了曾经和小雪玩过的地方，就在此时，银太似乎模模糊糊看到有一个人影，随着人影，银太也找到了阿尔，而阿尔却以守护琴美，不愿意跟银太走，就在此时，银太突然想起来琴美在银泰很小的时候就死了，而那个人影就是琴美，此时的阿尔勃然大怒跟银太打了起来，银太也趁此时，打碎了阿尔耳朵上的耳环后来才发现……

随着 MÄR 团队的所有成员重聚，艾伦得出的结论是，他们并不是真的在东京，而是在某个类似于东京的地方。 Ginta 最终进行调查，而其他人则逃离警察。 Ginta 最终遇到了看起来像但不是 Kannochi 并最终与他战斗的东西。

眼看着莉莉丝消失在异世界的另一尽头，银太们决定要去找她问清楚她到底为什么要操控他们的记忆，还企图将他们困在这假造的东京，当他们来到门的另一头才赫然发现，莉莉丝所做的一切全起因于她自己悲伤的经历，她利用美好的记忆来逃避现实的痛苦，进而希望用这种方式希望银太们也不要有伤心的事情发生……

银太和杰克突然被拉问修练之门外，原来是凯拉实在是快撑不下去了，本来想就在外头继续进行修行时，遇见了一位在骑士团里担任厨师的伽尔，他背负骑士团唯一幸存者的压力，一心想守护公主，然而公主还是被CHESS兵队的人抓走了，在带银太的鼓励下，伽尔决定进一步地下迷宫去拯救公主……

银太为了协助伽尔解救雷琴列城公主来到了地下迷宫，不仅差一点死掉，还踫上洛可得到新的暗黑ARM，它居然能把人变成动物的模样，伽尔眼看着自己唯一的希望寄托者银太竟然变成兔子，无助的大哭了起来，巴波斥责他为何如此轻易放弃，告诉他所谓勇气真正的意义，伽尔在巴波的鼓励下居然发动了勇者ARM，成功击败了阿里巴巴.

最后决战就要开打了，CHESS兵队的阵容也已底定，银太们面对这号称最强的阵容，每个人心里都有不同的感受，其中杰克怀抱的是替父亲报仇的期许，从凯拉口中得知，原来杰克的爸爸杰库曾拥有过对家庭美好的梦想，然而却因为战争游戏而粉碎，面对当年打败父亲的对手威萨，杰克决心一定要打败他，并且超越自己的父亲。

杰克踫到也曾是他父亲杰库的对手的威萨同样陷入了苦战，尤其是巨大的宇宙树和会让所有植物腐烂的枯木之鸟让杰克束手无策，就在此时，在桃乐丝的提醒下，杰克决定使用在卡鲁帝亚拿到的另一个ARM鬼火属弗雷，虽然它会耗费大量的魔力，但弗雷强力的火焰果然让威萨也遇到对手，然而高大的宇宙树该怎么样才能打倒，这时杰库的一句话提醒了杰克，帮助杰克顺利的打败了威萨。

在对战前晚，罗兰竟然跑来找阿尔维斯，而且居然表示对阿尔维斯能得到永恒的生命羡慕不已，对一直视自己身上刺青为痛苦渊源的阿尔维斯来说，这些话听起来十分刺耳，隔日对战开始，罗兰打从一开始就发动强烈的攻势，一心想与魅影同享永垂不朽生命，然而阿尔维斯却一反常态始终采防守的态度，让银太们感到十分不可思议……

阿尔维斯面对罗兰的攻击似乎不为所动，一心只想打醒罗兰对魅影错误的迷恋，罗兰因为失去双亲的痛，让他只想抓住永远不会消失的东西，于是他对阿尔维斯身上的僵尸刺青羡慕不已，因为那不仅表示能成为和魅影同类的人，更是永垂不朽的象征，然而罗兰似乎听不进阿尔维斯所说的话，执意要跟着魅影，于是阿尔维斯决定放手一搏，结束罗兰悲哀的人生……

充满僧恨的奇美拉原来也是MAR HEAVEN大战的受害者，她因为爱上了原本是CHESS兵队的男人而遭人类百姓的残忍虐待，悲惨的遭遇使得她决定放弃所有的良知投效CHESS兵队，然而在桃乐丝一再提醒她要清楚自己该恨的对象到底是谁，提醒她其实她还是拥有会痛的心，奇美拉在瞬间突然崩溃，带着迷失的心离开了战场……

接下来是艾伦和万圣节之战，然而艾伦在听见万圣节叫他伪君子之后显的心事重重，原来艾伦有个小时候的玩伴潘普也曾这么叫他，潘普原来是个老是被人欺侮的小孩，但艾伦为鼓励他邀他一起进行ARM修行的结果，竟然点燃了潘普心中的邪恶之火，这件事一直让艾伦充满了罪恶感，然而叫他惊讶的是，这个利用比赛同时攻击人群的万圣节，竟然就是潘普……

万圣节居然就是潘普，但是让艾伦最惊讶的是他居然扭曲艾伦当年对他的照顾，认为艾伦是以强者支配强者的心态在控制他，因此让他产生抱复之心偷走了艾伦的ARM，开启了他杀人无数的邪恶之路，当艾伦告诉他他之所以照顾他单纯是因为他也想要有个好兄弟伴时万圣节完全无法接受，艾伦面对万圣节也就是潘普无情的攻击，他决定向这位老朋友道别，彻底阻断了他的恶行。

明天就是那那西要挑战贝塔的日子了，前一天那那西回了鲁贝利亚一趟和伙伴们叙旧，但查布却感受得到那那西心事重重的气氛，就在此时，卡瑞安居然突然出现，并扬言要在那那西隔天上场前先杀了贝塔，然而包括那那西都明白他真正的用心是不希望那那西被贝塔杀死，所有伙伴们也请求那那西弃权，但为了替那些枉死的伙伴复仇，那那西已决定要带着贝塔一起走上黄泉路。

那那西与贝塔的复仇之战终于开打，贝塔接二连三使出邪恶的招式使那那西无力招架，最令人惊讶的是贝塔竟然也和魅影一样是不死之身，就在那那西快撑不下去之时，皮鲁的护身符突然发出耀眼的光芒，那那西的伤势在大家眼前逐渐恢复，原来那是将为对方祈求平安的真心化为保护力量的神圣ARM，那那西在神盾的保护之下再度激起强大的魔力，在贝塔还来不及反应之前打败了他。

魅影来到了雷琴特瓦城，和银太进行最后决战。看到贝塔的死，魅影很伤心，竟然留下了眼泪。休息一晚后，银太和魅影的决战开始了，魅影露出了缠绷带的手臂，竟然是一只妖怪手臂，因为在之前的战争游戏中他的手臂被“主人”砍掉了。！魅影发动了一个ARM将银太困了起来，并讲起了故事……

Phantom 透露他是 Caldian 人，小时候就被 Orb 迷住了。然而，有一天他被抓住了，他的父母无法惩罚他，自杀了。幻影继续解释他是如何在监狱中遇到戴安娜的，以及他与她一起偷走了 ÄRM 和 Orb。Ginta 无法再听下去了，他揭示了 Babbo 的第六形态，它像童话故事一样变成了一只穿靴子的猫，并击败了 Phantom 剩余的几名守护者。

Ginta 和 Phantom 使用他们最强大的守护者完成了他们的战斗。然而，当 Phantom 的两个守护者放在一起时，对于 Ginta 的石像鬼来说非常强大，并且三个最终互相摧毁。由于没有更多的 ÄRM，Phantom 试图在身体上击败 Ginta，尽管 Ginta 的钢铁意志一劳永逸地击败了 Phantom。

Ginta 完成了与 Phantom 的战斗，MÄR 小队寻找 Pozun，需要他的 Andata 才能到达 Lestava 并营救 Snow。Jack、Chaton、Alan、Nanashi 找到了 Pozun 的妹妹 Porin。Porin 将他们带到她的村庄，并解释了 Pozun 为何担任 Chess Pieces 的裁判。