Es ist das Ende einer Ära. Robert (alias Ruby Red) sucht ein neues Abenteuer. AJ muss sich indes auf den Straßen von Manhattan behaupten.

Robert lädt AJ zum Frühstück ein und hat zahlreiche Fragen. Ruby kehrt ins Rampenlicht zurück und erlebt Feindseligkeiten nicht nur auf, sondern auch abseits der Bühne.

Auf dem Weg nach Nashville erweckt eine Außergewöhnliche Attraktion Roberts Aufmerksamkeit. AJ hat einen ausgefuchsten Plan, um an Geld zu kommen.

Die Reise geht dem Ende zu. Ruby nimmt am Wettbewerb Miss Drag USA teil, AJ bereitet sich auf Popas Bauernhof vor. Brianna wagt für AJ einen letzten Anlauf.