Es ist das Ende einer Ära. Robert (alias Ruby Red) sucht ein neues Abenteuer. AJ muss sich indes auf den Straßen von Manhattan behaupten.

Robert lädt AJ zum Frühstück ein und hat zahlreiche Fragen. Ruby kehrt ins Rampenlicht zurück und erlebt Feindseligkeiten nicht nur auf, sondern auch abseits der Bühne.

Ein Unfall mit Blechschaden zeiht ein verzweifeltes Katz-und-Maus-Spiel nach sich. AJ erhält eine Nachricht von zu Hause. Ruby nimmt spontan an einem Wettbewerb teil.

AJ und Robert lernen neue Dragqueens kennen. Roby bereitet sich auf einen gewagten Auftritt vor. Damiens skrupelloses Spiel fordert ein weiteres Opfer.

Auf dem Weg nach Nashville erweckt eine Außergewöhnliche Attraktion Roberts Aufmerksamkeit. AJ hat einen ausgefuchsten Plan, um an Geld zu kommen.

Ein spätabendlicher Halt in einem Wohnmobilpark zieht eine spontane Musical-Aufführung nach sich. Roberts Vergangenheit mit ,,Hector» kommt ans Licht.

Im Mississippi erwartet Robert und AJ ein actionreiches Wiedersehen. In New York erhält Louis unerwartet Besuch.

Ein medizinischer Notfall ruft in AJ und Robert eine Reihe schmerzhafter Erinnerungen hervor. Die Wege von Lady Danger, Damien und einer weiteren Reisenden kreuzen sich.

Das Duo trifft in Texas auf ein überraschendes Hindernis. Robert sieht eine alte Freundschaft wieder. AJ freut sich auf das Leben bei Popa.

Die Reise geht dem Ende zu. Ruby nimmt am Wettbewerb Miss Drag USA teil, AJ bereitet sich auf Popas Bauernhof vor. Brianna wagt für AJ einen letzten Anlauf.