Ulysses Zane está luchando en la escena de citas en Los Ángeles. Su mejor amiga, Carly, se esfuerza por convertirse en actriz. El compañero de cuarto de Uly, Ford, es un aspirante a guionista que sale con Severine, un teórico astrobiológico.

Ulysses investiga información sobre conspiraciones de reptiles alienígenas y Gabriel se deja engañar. Ford atrapa su gran oportunidad como guionista. Carly asiste a clase de actuación. Severine y Ford exploran la no monogamia.

Severine se vuelve a conectar con su ex amante Mustafa. El famoso director Otto West convence a Ford para que haga una sesión fotográfica. Uly es perseguida por Gabriel. Carly participa en una lección privada de su maestro de actuación, Frank.

Ford está desgarrado por su relación con Severine y arrastra a Uly con él a un grupo de hombres, donde descubre cómo estar más en sintonía con sus sentimientos. Carly entrevista a nuevos compañeros de cuarto.

Ford es invitado a una lujosa fiesta en Palm Springs y convence a Severine, Ulysses y Carly. Ulysses tiene un encuentro con el reconocido experto en alienígenas Mitchell Kent en una firma de libros. Carly conoce al artista Leif.

Es el día más caluroso del año. Ulysses ayuda a Carly con su nueva serie web, "Sluts". Ford descubre los verdaderos sentimientos de Severine sobre él. Carly y Jethro exploran una nueva área de su relación.

Ulises se encuentra con el trabajador social Isaac y se enamora de él rápidamente. Severine sorprende a Ford al llevarlo a una fiesta de "Eyes Wide Shut". Ford descubre que su sesión de fotos con Otto está en exhibición para todo el mundo.

Carly lleva a Jethro a una mazmorra sexual BDSM. Severine quiere que Ford haga realidad sus sueños sexuales. Uly e Isaac tienen una primera cita increíble. Ford se siente ambivalente acerca de su relación no monógama con Severine.

Severine tiene que ir en un viaje de negocios a Roswell por un período indefinido, y Ford está devastado. La relación de Uly con Isaac se intensifica. Carly se encuentra con Leif, el artista con el que coqueteaba en Palm Springs.

La relación de Uly e Isaac se desintegra cuando Isaac aprende acerca de Gabriel. Carly pelea con Jethro sobre su cámara. Ford quiere saber dónde están él y Severine. Carly tiene un gran descanso en su carrera.