يساوم "ساورون" "أدار" ويخوض "الغريب" و"نوري" مغامرة في أراضي جديدة وتواجه خواتم الجان الثالثة حكمًا.

يغطي الظلام "خازاد دوم" ويسعى كلًا من "ساورون" و"غالادريال" لاكتساب حلفاء جدد ويواجه "الغريب" وفتاتا الـ"هارفوت" تهديدًا متناميًا.

يُعاد لم شمل "إيسيلدور" مع صديق قديم ويعاني "أروندير" لاستيعاب التغيير وتواجه "ميرييل" معارضة صاعدة، ويقدم "أناتار" النصيحة لـ"كيليبريمبور".

يجد "الغريب" ما كان يبحث عنه ويبحث "أروندير" و"إيسيلدور" عن "ثيو" و"غالادريال" و"إلروند" يقعان في فخ.

عندما ينتاب "دورين" الشك حول خواتم الأقزام، يكون على "كيليبريمبور" إعادة ترتيب أولوياته. أثناء التحولات التي تحدث في "نومينور"، يبحث "إلينديل" عن الأمل.

تفكر "غالادريال" فيما عُرض عليها ويواجه "إلينديل" محاكمة ويجد "الغريب" نفسه في مفترق طرق وتؤتي خطط "ساورون" بثمارها.

تم تحديد مصير "إريغيون".

يقاتل أحرار "الأرض الوسطى" ضد قوى الظلام.