Galadriel is verontrust door tekenen van de terugkeer van een oud kwaad; Arondir doet een zorgwekkende ontdekking; Elrond wordt een intrigerende nieuwe onderneming voorgesteld; Nori breekt de meest diepgewortelde regel van de Bruivelgemeenschap.

Galadriel vindt een nieuwe bondgenoot; Elrond krijgt te maken met een koude ontvangst van een oude vriend; Nori probeert een Vreemdeling te helpen; Arondir zoekt naar antwoorden, terwijl Bronwyn haar volk waarschuwt voor een dreiging.

Arondir wordt gevangengenomen; Galadriel en Halbrand verkennen een legendarisch koninkrijk; Elendil krijgt een nieuwe opdracht; Nori wordt geconfronteerd met de gevolgen.

Het geloof van koningin-regent Míriel wordt op de proef gesteld. Isildur bevindt zich op een kruispunt. Elrond onthult een geheim. Arondir krijgt een ultimatum. Theo gehoorzaamt Bronwyn niet.

Nori twijfelt aan haar intuïtie; Elrond worstelt om trouw te blijven aan zijn eed; Halbrand weegt zijn lot af; de Zuiderlanders zetten zich schrap voor een aanval.

Adar en zijn leger rukken op naar Ostirith.

Overlevenden van een ramp proberen veiligheid te vinden; de Bruivels trekken op tegen het kwaad; Durin wordt verscheurd tussen vriendschap en plicht; Adar overweegt een nieuwe naam.

Finale seizoen één: Nieuwe verbonden worden gesmeed.