Premiera serialu. Galadriela jest poruszona oznakami powrotu pradawnego zła; Arondir dokonuje niepokojącego odkrycia; Elrond otrzymuje intrygującą propozycję; Nori łamie najważniejszą zasadę Harfootów.

Galadriela znajduje nowego sojusznika; Elrond zostaje chłodno przyjęty przez starego przyjaciela, Nori postanawia pomóc Nieznajomemu; Arondir poszukuje odpowiedzi, a Bronwyna ostrzega swój lud przed zagrożeniem.

Arondir trafia do niewoli; Galadriela i Halbrand zwiedzają legendarne królestwo; Elendil otrzymuje nowe zadanie; Nori mierzy się z konsekwencjami.

Wiara królowej regentki Míriel zostaje wystawiona na próbę. Isildur znajduje się na rozdrożu. Elrond odkrywa sekret. Arondir otrzymuje ultimatum. Theo sprzeciwia się Bronwyn.

Nori kwestionuje swój instynkt; Elrond ma trudności z dotrzymaniem przysięgi; Halbrand rozważa swoje przeznaczenie; Mieszkańcy południa przygotowują się na atak.

Adar maszeruje ze swoją armią na Ostirith.

Ocalali z kataklizmu szukają schronienia; Harfootowie mierzą się ze złem; Durin jest rozdarty pomiędzy przyjaźnią i obowiązkami; Adar rozważa nową nazwę.

Finał sezonu pierwszego. Zawiązują się nowe sojusze.