ปฐมบทของซีรีส์ กาลาเดรียลหวั่นเกรงเพราะสัญญาณซึ่งบ่งบอกถึงการกลับมาของความชั่วร้ายจากอดีตกาล อารอนเดียร์พบสิ่งที่น่าวิตกกังวล เอลรอนด์ได้รับโอกาสใหม่ที่น่าสนใจ โนริฝ่าฝืนกฎที่เหล่าฮาร์ฟุตยึดมั่นสืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัด

กาลาเดรียลพบกับพันธมิตรใหม่ เอลรอนด์ได้รับการรับรองแสนเย็นชาจากสหายเก่า โนริพยายามช่วยเหลือคนแปลกหน้า อารอนเดียร์ออกค้นหาคำตอบขณะที่บรอนวินไปเตือนพวกของเธอเรื่องภัยร้าย

อารอนเดียร์ถูกจับตัวไป กาลาเดรียลและฮัลบรันด์ออกสำรวจอาณาจักรในตำนาน เอเลนดิลได้รับหน้าที่ใหม่ โนริต้องเผชิญหน้ากับผลของการกระทำ

ความศรัทธาของราชินีนาถมีเรียลถูกทดสอบ อิซิลดูร์ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ เอลรอนด์ค้นพบความลับ อารอนเดียร์ยื่นคำขาด ธีโอฝ่าฝืนคำสั่งบรอนวิน

โนริเคลือบแคลงใจกับสัญชาติญาณของตน เอลรอนด์พบความลำบากในการรักษาคำสัตย์ ฮัลบรันด์ชั่งใจเรื่องโชคชะตา ชาวเซ้าท์แลนด์ตั้งท่าเตรียมรับศึก

อะดาร์และกองทัพมุ่งหน้าสู่ออสทิริธ

กลุ่มผู้รอดจากหายนะค้นหาที่ปลอดภัย เหล่าฮาร์ฟุตเผชิญหน้ากับความชั่วร้าย ดูรินต้องเลือกระหว่างมิตรภาพกับหน้าที่ อะดาร์พิจารณาถึงชื่อใหม่

ตอนอวสานของซีซันแรก กลุ่มพันธมิตรใหม่ได้ก่อตั้งขึ้น