Ґаладріель стурбована ознаками повернення стародавнього зла; Арондір робить тривожне відкриття; Елрондові пропонують нову інтригуючу справу; Норі порушує найпоширеніші правила спільноти Харфут.

Галадріель знаходить нового союзника; Елронд стикається з холодним прийомом старого друга; Норі намагається допомогти Незнайомцю; Арондір шукає відповіді, а Бронвін попереджає своїх людей про загрозу.

Арондір опиняється в полоні. Галадріель і Халбранд досліджують легендарне королівство. Еленділу дають нове завдання. Норі стикається з наслідками.

Віра королеви-регентші Міріель піддається випробуванню. Ісілдур опиняється на роздоріжжі. Елронд розкриває таємницю. Арондіру ставлять ультиматум. Тео не слухається Бронвін.

Норі сумнівається у своїх інстинктах. Елронд намагається залишитися вірним своїй присязі. Гальбранд зважує свою долю. Жителі півдня готуються до атаки.

Адар і його армія йдуть на Остіріт.

Ті, що пережили катаклізм, намагаються знайти безпеку. Харфути протистоять злу. Дурін розривається між дружбою і обов'язком. Адар розглядає нове ім'я.

Створюються нові альянси.