O inspetor Ralph Anderson, da Geórgia, investiga o homicídio macabro de um rapaz de 11 anos, mas fica intrigado com o álibi irrefutável do seu suspeito.

O inspetor Jack Hoskins regressa ao trabalho depois de uma tragédia inesperada dar uma reviravolta à investigação de Ralph.

Holly investiga uma possível ligação com um sinistro caso semelhante, em Dayton, no Ohio.

The group finds itself in a climactic showdown in their last-ditch, desperate attempt to root out El Coco.