홀리는 엘 쿠코의 정체를 밝히기 위해 클로드에게 향하고, 절박한 심정의 랠프도 그녀를 따른다. 한편 도주 중인 잭은 엘 쿠코의 명령을 따르면서 죄책감으로 괴로워한다.

한 소년이 엘 쿠코에게 납치될 뻔한 사건에서 랠프 일행은 엘 쿠코 은신처의 단서를 찾는다. 홀리는 엘 쿠코가 눈치채지 못하도록 주의하며 일행과 함께 엘 쿠코를 잡기 위한 계획을 세운다.

랠프 일행은 엘 쿠코의 은신처에 당도하지만, 엘 쿠코에게 사로잡힌 잭의 기습을 당한다. 랠프와 홀리는 마침내 엘 쿠코와 대면한다.