Όταν το σώμα ενός εντεκάχρονου αγοριού βρεθεί στο δάσος της Τζόρτζια, ο ντετέκτιβ Ραλφ Άντριους ξεκινά έρευνα για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Όλα τα στοιχεία και οι μάρτυρες φαίνεται να καταδεικνύουν σαν βασικό ύποπτο τον τοπικό δάσκαλο, Τέρι Μέιτλαντ.

Ο Ραλφ είναι μπερδεμένος από τα αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία. Στο μεταξύ η κόρη της Γκλόρια, Τζέσα, είναι ανήσυχη, γιατί όπως ισχυρίζεται ένας ξένος άντρας μπήκε στο δωμάτιό της.

Παρόλο που είναι σε υποχρεωτική άδεια ο Ραλφ συνεχίζει να μελετά προσεχτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία το μοιραίο βράδυ. Στο μεταξύ ο Τζακ βιώνει μια τρομακτική εμπειρία σε ένα απομονωμένο αχυρώνα όπου ανακαλύπτει ένα στοιχείο κλειδί και μια μυστηριώδη ουσία.

Η Χόλι ανατρέχει στις πρόσφατες διακοπές της οικογένειας στο Μέιτλαντ θέλοντας να ερευνήσει ένα παρόμοιο τρομακτικό έγκλημα που συνέβη εκεί και παίρνει χρήσιμες πληροφορίες από τον τοπικό πρώην ντετέκτιβ.

Αφού επέστρεψε από ένα ταξίδι που της άνοιξε τα μάτια, η Χόλι ψάχνει για ενδείξεις σε διάφορες τοποθεσίες που συνδέονται με την υπόθεση Ντέιτον. Η Τζίνι ταράζεται από ένα περίεργο περιστατικό στη δουλειά και αφήνει ένα προειδοποιητικό μήνυμα στον Ραλφ.

Η Χολι παρουσιάζει την θεωρία της για τη σύνδεση ανάμεσα στην υπόθεση Φράνκι Πίτερσον και σε δυο άλλες δολοφονίες παιδιών. Ενώ ο Ραλφ παραμένει σκεπτικός η ομάδα ξεκινά να ερευνά τον Κλοντ μιας και ήταν ο τελευταίος που ήρθε σε επαφή με τον Τέρι.

Η Χόλι κάνει μια υπολογισμένη κίνηση για να βοηθήσει τον Τζακ, καθώς ο Ραλφ κι ο Άλεκ παρακολουθούν τις κινήσεις της.

Διαισθανόμενος κάτι δυσοίωνο, ο Κλοντ επανασυνδέεται με τον αδερφό του στο Τενεσί, ενώ η Χόλι, ο Ραλφ και ο Άντι τον ακολουθούν με την ελπίδα να απομονώσουν την κακή δύναμη και να αποτρέψουν έναν ακόμη φόνο.

O Ralph δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο πλέον να δυσπιστεί, οπότε το επόμενο βήμα είναι να πάρει την υπόθεση στις πλάτες του και να ανακαλύψει το τέρας που κρύβεται πίσω της. Ο διάλογος του μικρού Sam με τον boogeyman θα παίξει καταλυτικό ρόλο για τον εντοπισμό του.

Η ομάδα φτάνει σε μια κλιμακωτή τελική αναμέτρηση στην ύστατη, απελπισμένη της προσπάθεια να εξαλείψει το "El Coco".