Sarjan avausjakso. Etsivä Ralph Anderson lähtee tutkimaan kammottavaa 11-vuotiaan pojan murhaa, mutta epäillyn raudanluja alibi hämmentää häntä.

Etsivä Jack Hoskins palaa töihin, kun odottamaton onnettomuus syöksee Ralphin tutkimuksen syöksykierteeseen.

Pakkolomasta huolimatta Ralph tutkii yhä tarkasti murhayötä ympäröineitä olosuhteita.

Holly seuraa mahdollista yhteyttä oudon samankaltaiseen tapaukseen Ohion Daytonissa.

Palattuaan silmiä avaavalta New Yorkin matkaltaan Holly etsii johtolankoja Daytonin juttua varten useista paikoista. Häiritsevä tapaus töissä järkyttää Jeannieta. Hän varoittaa Ralphia pahaenteisesti.

Holly esittelee epätavallisen teoriansa, jonka mukaan kahden mystisen lapsimurhan ja Frankie Petersonin tapauksen välillä on yhteys. Ralph pysyy skeptisenä, mutta vastaanottavaisempi Yunis ehdottaa, että he alkavat tutkia Claudea.

Holly yrittää laskelmoidusti auttaa räjähdysherkkää, mutta ristiriitaista Jackia sillä aikaa, kun Ralph ja Alec jäljittävät heidän sijaintiaan.

Clauden aistiessa lähestyvän pahuuden hän tapaa pitkästä aikaa veljensä Sealen kanssa Tennesseessä. Holly, Ralph, Yunis ja Andy seuraavat häntä, sillä he toivovat pystyvänsä eristämään pahuuden voiman ja estämään sen seuraavan tapon.

Ryhmä miettii seuraavaa liikettään sillä aikaa, kun Claude kamppailee roolinsa tuoman taakan kanssa.

Ryhmä joutuu näyttävään välienselvittelyyn yrittäessään epätoivoisesti päästä eroon El Cocosta.