현상금 벌이가 시원찮다. 차 떼고 포떼니 남는게 없네. 안 되겠다 싶은 스파이크와 제트가 큰 건수를 향해 뉴 티후아나로 향하는데, 거기엔 둘만 간 게 아니었다.

한 손이 없는 금성의 폭파범을 잡는 과정에서 제트와 스파이크가 티격태격한다. 제트는 폭파범 잡기에 진심인데, 스파이크는 뭔지 모를 과거 문제로 자꾸 자리를 비우고 있으니.

제트는 돈이 필요하다. 딸에게 줄 생일 선물은 살 수 있어야 하니까. 범죄자를 찾아 홍등가에 간 두 사람. 한데 스파이크는 다른 볼일도 있는 듯.

느닷없이 들이닥친 환경테러리스트들 때문에 중요한 일을 망친 페이. 화가 머리끝까지 난 그녀는 스파이크와 제트를 설득해 놈들을 잡아 현상금을 챙기자고 제안한다.

악연이 있던 범죄자가 풀려나자 제트는 그를 쫓기 위해 옛 파트너를 다시 만난다. 그사이, 스파이크와 페이는 팀을 이뤄 현상금 사냥에 나서려 한다.

지금까지 버텨준 게 용한다. 탈이 난 비밥을 수리하는 제트. 비용 마련을 위해 스파이크에게 사냥감 정보를 알려주고, 페이에게는 정비사를 잘 감사하라고 말한다.

페이 앞에 전직(?) 엄마가 나타난다. 자신을 산토에 데려다주면 페이의 신분 증명 키트를 주겠노라고 제안하는 그녀. 한편, 스파이크의 존재를 안 줄리아가 할 수 있는 일은?

태양계 최고의 암살자를 자유의 몸으로 만든 비셔스. 그 보답으로 스파이크를 죽이라고 말한다. 이후 비셔스는 원로들에 대한 계획까지 실행에 옮기는데.

수년 전, 스파이크와 비셔스는 애나의 클럽에서 줄리아를 만난다. 그러나 얽혀버린 사랑과 비셔스의 야망으로 인해 이들의 운명은 걷잡을 수없는 소용돌이에 빠진다.

사라진 스파이크를 찾아 제트와 페이가 애나의 클럽에 간다. 그러나 자신의 딸이 납치됐다는 전화를 받은 제트. 딸과 스파이크의 목숨을 맞바꾸자는 비셔스의 제안이다.