Après avoir été grugés sur le montant d'une prime, Spike et Jet partent pour New Tijuana sur la piste d'une autre proie, et réalisent qu'il y a du monde sur le coup...

La tension monte entre Jet et Spike qui traquent un terroriste vénusien au toucher aussi unique qu'explosif, et l'affaire ranime les douloureux secrets de Spike.

Pour trouver l'argent du cadeau d'anniversaire de sa fille, Jet remonte avec Spike la piste d'un ravisseur jusqu'à une maison close, mais son équipier a une idée en tête.

Le Bebop tombe en rade, mais une prime oubliée pourrait bien couvrir les frais de la réparation. Jet délègue Spike sur le tuyau, et laisse Faye superviser la mécano...

Vicious délivre un assassin redoutable et le charge d'une mission visant son vieil ennemi. Il met ensuite son plan concernant les Anciens à exécution.

Des années plus tôt, Spike et Vicious font la connaissance de Julia au club Chez Ana. Mais les intrigues amoureuses et l'ambition de Vicious ne tardent pas à leur nuire.

Faye et Jet suivent Spike jusqu'à Chez Ana. Une surprise et un chantage inimaginable les y attendent.