Na początku drugiego sezonu policja szuka zaginionego dziecka po tym, jak odkrywa martwego psa ze śladami ludzkiej krwi. Choć funkcjonariusze wkrótce podejrzewają nianię dziecka, Balthazar dochodzi do innego wniosku.

Balthazar analizuje kości znalezione w starym budynku i znajduje trzy ciała pochodzące ze średniowiecza oraz jedną niedawną ofiarę częściowo rozpuszczoną w kwasie.

Balthazar i Bach podróżują do odległej górskiej wioski, kiedy mąż i żona zostają zaatakowani nożem, który nosi znamiona seryjnego mordercy, który rzekomo przebywa w więzieniu.

Kiedy kobieta zostaje znaleziona zwisająca z mostu, wydaje się to być prostym samobójstwem, ale Balthazar uważa za dziwne, że inna ofiara zmarła w ten sam sposób kilka dni wcześniej po skorzystaniu z serwisu randkowego w ciemno.

Balthazar zamyka się w opuszczonym sklepie z zabawkami po tym, jak bada ciało i stwierdza, że ​​ofiara zmarła w wyniku przyspieszonej wersji dżumy.

Po usłyszeniu wezwania pomocy od zaniepokojonego nastolatka, Bach przybywa na miejsce zbrodni z pustym samochodem z wybitymi szybami i bagażnikiem pełnym węży.

Balthazar i Bach w końcu namierzają podejrzanego w sprawie morderstwa Lise, tylko po to, by odkryć, że nie żyje od 10 lat, a prawdziwy zabójca posługiwał się tożsamością zmarłego; nastolatki zostają zamordowane podczas wyprawy na kemping.

Po otrzymaniu groźby od zabójcy Lise, Balthazar martwi się, że jego nowa dziewczyna, Maya, jest w niebezpieczeństwie; Bach zostaje wezwana do zbadania ciała znalezionego w stawie, ale sprawa staje się osobista, gdy zdaje sobie sprawę, że ofiarą jest ktoś jej bliski.

Balthazar polega na lekach, które uśmierzają ból, gdy zabójca Lise wysyła mu nagranie, na którym widać, jak została zamordowana; zaniepokojony mężczyzna w zakrwawionej kobiecej czaszce wchodzi na komisariat policji.