حين تزور سيّدة الأعمال "إيف" حانة "كاواي" لتحصل على توقيع رئيسها على بعض الأوراق، تقابل فتًى مُتيّمًا يُدعى "داني" ويظنّها مضيفة.

بعد المزاد، يمرّ السيد "كيه" بليلة مزدحمة وهو يعمل في كلّ وظائفه المختلفة، فيما تستيقظ "إيف" إلى جوار "داني"، وهي تشعر بدوار الثمالة والخزي.

يلجأ المراهق لاعب الباركور "جيه سي" إلى "كلوديا" طلبًا للراحة بعدما هجرته حبيبته، ويحضر "سايمون" حفل لمّ شمل مدرسته بحثًا عن شابّ كان يعجبه.

أثناء عملهما في الملهى، تحاول "إيف" أن تجعل "داني" ينسى أمر "لين"، ويُفاجئ "جيه سي" "كلوديا" في منزلها ويطلب منها رسميًّا أن يصبح... صديقها.

تقرّر "إيف" أن تعمل بنصيحة زميلتها في العمل بمساندة "داني" في حنينه الشديد لحبيبته السابقة، ويتعرّض "جيه سي" لحادث في طريقه لرؤية "كلوديا".

تتخلّى "كلوديا" أخيرًا عن حذرها وتوافق على أن تصبح حبيبة "جيه سي"، ويعرف "سايمون" ما مرّت به والدته من متاعب لأجل حمايته من والده.

ترغب "جينيستا" في اصطحاب "كيتون" إلى "طوكيو" لقضاء عطلة "عيد الماء"، لكنّه يتردّد وهما في طريقهما للمطار، وتحدُث مُشادّة بين "إيف" و"لين".

تسوء أحوال والدة "سايمون"، وتعود "جام" حبيبة "جيه سي" السابقة وهي تحتاج إلى المساعدة، فيما تربط صداقة حذرة بين "لين" و"إيف".

تدرك "جام" أن "جيه سي" يكنّ مشاعر لـ"كلوديا"، ويقضي "سايمون" وقتًا مع الطبيب الوسيم الذي يعالج والدته، ويحار "داني" بين "إيف" و"لين".

تقابل "لين" "إيف" لوداعها... وأثناء خروج "جينيستا" بصحبة "كيتون" إلى حانة للمثليّين، تُشير إليه بوضوح أنّها على معرفة بكلّ أسراره.

تطلب "جينيستا" من "كيتون" مواجهة "سايمون" بمشاعره وجهًا لوجه، وتختبر "ميدنون" و"توفي" إخلاص "جيه سي" لـ"كلوديا"، ويعود "داني" لحانة "كاواي".

يجتمع شمل "جيه سي" و"كلوديا" في حفل افتتاح مركز "كيتون" للياقة البدنيّة، ويفصح "سايمون" و"كيتون"عمّا يكنّانه لبعضهما في وقت لاحق تلك الليلة.