Οι κριτές ξεκινούν την αναζήτηση: ο Τ.Ι. βλέπει τον Nipsey Hussle, η Cardi B διαλέγει τον Snoop Dogg και ο Chance βλέπει τι επέλεξε ο Anderson .Paak.

Στους δρόμους, η Cardi συνεργάζεται με τον Fat Joe και τον Jadakiss στο S.O.B.’s για να βρουν ράπερ από την Ανατολική Όχθη έτοιμους να εκπροσωπήσουν στην Καλιφόρνια.

Ακούγοντας φωνές με δυνατότητες στο SWAG Shop του Killer Mike, ο Τ.Ι. κάνει κριτική σε ταλέντα δίπλα στον Quavo και τον Big Boi στη νέα Μέκκα της χιπ χοπ.

Αυθεντικότητα, παρουσία και ταλέντο: αυτά τα χαρακτηριστικά ψάχνει ο Chance μαζί με τους Lupe Fiasco, Twista και Royce Da 5'9" ανάμεσα στην αφρόκρεμα του Μίντγουεστ.

Οι καλύτεροι 30 διαγωνιζόμενοι συγκεντρώνονται στο Λος Άντζελες όπου αυτοσχεδιάζουν και συνεργάζονται σε μικρές ομάδες. Όσοι εντυπωσιάσουν, προχωρούν στην επόμενη φάση.

Τα πνεύματα ανάβουν και οι κριτές ανεβάζουν τη θερμοκρασία, καθώς 16 παθιασμένοι MC ανταλλάσσουν ρίμες σε ένα συγκλονιστικό ραπ battle.

Οκτώ στιχουργοί γυρίζουν σπίτι και ιδροκοπούν για να γράψουν τραγούδια με θρύλους του χώρου και να γυρίσουν βίντεο για το όραμα, τις ιστορίες και τις πόλεις τους.

Η εργασία για τους 6 καλύτερους: Διαλέξτε ένα θρυλικό sample, γράψτε ένα πρωτότυπο τραγούδι, ερμηνεύστε το μπροστά σε τεράστιο κοινό - σε 48 ώρες. Πρέπει να τα σπάει!

Ο Τζον Λέτζεντ ξεφουρνίζει τα νέα: Οι 5 φιναλίστ πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους δίπλα στους Jhené Aiko, Miguel, Teyana Taylor, Ty Dolla $ign και Tory Lanez.

Οι φιναλίστ γράφουν το τραγούδι των ονείρων τους με τους καλύτερους παραγωγούς και εμφανίζονται λες και είναι σε βραδιά βραβείων. Οι κριτές επιλέγουν τον νικητή.