מי שלא עובד עם חברת הקלטות נאלץ לחפש אנשי מקצוע בעצמו. גאס משכנע את טובי, המפיק האגדי והמוזר מאוד, לעבוד עם הצמד. אנג'לה נכנסת לאולפן.

קרול וטיוזדיי מתחילות לערוך חזרות לקראת הופעתן כמועמדות לפרס הגראמי של מאדים. טאו מסתבך עם החוק בדיוק כשהשכפול של אנג'לה מוכן.

המשטרה עוצרת את סקיפ, וחבריו לתעשייה מחליטים להקליט שיר מחאה על המדיניות של ואלרי. טאו עדיין נעדר.

טאו מופיע פתאום כדי לגלות לאנג'לה את האמת. קרול וטיוזדיי גמרו להקליט את האלבום הראשון שלהן, וההופעה המשותפת נקבעת לערב השנה החדשה.