В 1973 году в Восточном Берлине агенту ЦРУ удается сбежать из советской программы по изменению поведения под названием «Цикада». В настоящем в Лондоне генерал северокорейских войск сообщает журналистке, что по всему миру просыпаются «цикады», а последние события могут быть связаны с прекращением проекта «Тредстоун» и исчезновением ядерного оружия времен Холодной войны.

Бэнтли приходит в себя в подпольной общине хиппи в Будапеште, и с помощью успокоительных веществ начинает вспоминать все, что с ним произошло. В это время к укрытию героя подкрадывается КГБ во главе со старой знакомой. В настоящем Дуг ищет способ скрыться от коррумпированных властей, а Эдвардс надеется побороть Тредстоун с помощью Хэйнса.