Høsten 1943. En tyster om bord U-949 gjør mannskapet til Franz Buchner urolige. Imens drar familien Hoffman på filmpremiere i Berlin.

Robert Ehrenberg støtter motstandsbevegelsen og gir Klaus en hint. Schultz er hakk i hel.

Italienske fiskere berger Buchner og Berndt og bringer dem til Napoli. Hannie møter Hertha.

Klaus Hoffmann commands the dilapidated U-330 on a secret dive, but not all men trust him. Hannie wants to take Hertha in. Staff officer Heinrich Gluck has to make a decision.

Etter en risikabel manøver ankommer U-330 ved et amerikansk fartøy. Hannie er på sporet av Lebensborn-organisasjonen.

Hoffmann forstår at invasjonen allerede er i gang. I Napoli venter en mann med drapsordre.