Tiago fouille la maison de plage de sœur Molly à la recherche d'indices, ce qui conduit à des révélations inquiétantes. La conseillère Beck propose un autre itinéraire pour l'autoroute Arroyo-Seco, exaspérant Townsend. Peter Craft invite Elsa à une fête chez lui, enflammant les soupçons de sa femme Linda. Lewis demande au gangster Benny Berman d'aider à combattre la menace nazie croissante à Los Angeles. Et après que Josefina Vega a eu une rencontre déchirante avec la police, Mateo cherche à se venger de ses nouveaux amis Pachuco alors que Josefina poursuit son illumination spirituelle avec sœur Molly.

Alors que Tiago et Lewis sont en danger, ce dernier supervise le transfert en prison de Diego Lopez. Pendant ce temps, Peter décide d'emmener Tom, Trevor et Frank au cinéma, sur les conseils d'Elsa tandis que Tiago et Molly se rendent au Crimson Cat où ils vont devoir affronter toute la famille Vega...

Alors que Fly Rico essaie d'apaiser la foule, Rio de son côté plaide pour la vengeance. Peter Craft, Elsa et les garçons sont coincés dans leur voiture au milieu d'une émeute tandis que Tiago essaie d'aider Mateo. Pendant ce temps, Townsend profite de sa récente notoriété. De son côté, Molly confronte Miss Adélaïde. La famille Vega, enfin, se réunit pour une émouvante cérémonie du Jour des Morts...