Λος Άντζελες, 1938: Εν μέσω ρατσιστικών ενεργειών και κοινωνικού αναβρασμού, ένας ειδεχθής φόνος οδηγεί τον Μεξικανό ντετέκτιβ Τιάγκο Βέγκα και τον συνεργάτη του σε μια οδύσσεια που φέρνει στο φως την πολυτάραχη ιστορία της πόλης.

Ο Τιάγκο και η Μόλι κάνουν μια προσπάθεια να 'αποδράσουν' από την περίπλοκη καθημερινότητά τους. Και ενώ η ατζέντα του Τάουνσεντ και της Άλεξ απειλείται από μια δημοτική σύμβουλο, ο Πίτερ Κραφτ ανακαλύπτει μια σκοτεινή αλήθεια.

Ο Τιάγκο αναζητά στοιχεία στην παραλιακή οικία της αδελφής Μόλι. Αργότερα, ο Πίτερ Κραφτ καλεί την Έλσα σε ένα πάρτι στο σπίτι του, ενώ ο Λιούις ζητά τη βοήθεια ενός γκάγκστερ για να πολεμήσει την αυξανόμενη ναζιστική απειλή.

Η αδελφή Μόλι σοκάρεται όταν ανακαλύπτει πως η Χοσεφίνα είναι αδελφή του Τιάγκο. Και ενώ η έρευνα συνεχίζεται και ο Τιάγκο κι ο Λιούις οδηγούνται στο σπίτι των Βέγκα, η Άλεξ κάνει κήρυγμα στον Τάουνσεντ για την προσωπική του ζωή.

Ενώ ο Τιάγκο και ο Λιούις πασχίζουν να αποσπάσουν μια ομολογία από τον Ντιέγκο, ο Λιούις αισθάνεται ότι ο συνεργάτης του κάτι κρύβει. Αργότερα, ο Τάουνσεντ ανακαλύπτει το παρελθόν του Κερτ, ενώ ο Κραφτ παίρνει μια μεγάλη απόφαση.

Ενώ ο Τιάγκο και ο Λιούις παίρνουν μια σειρά από γενναίες αποφάσεις, ο Τάουνσεντ αναγκάζεται να καταφύγει σε μια έσχατη λύση. Αργότερα, ο Τιάγκο και η Μόλι πηγαίνουν για χορό και έρχονται αντιμέτωποι με την οικογένεια Βέγκα.