A fiatal lányt képességei miatt boszorkánynak tartják. Elhagyja a faluját, hogy új életet kezdjen, épp amikor egy ádáz sereg tűvé teszi a vidéket a hozzá hasonlók után.

A zaklatott és magányos Nimue folytatja küldetését. Az epizód felidéz egy szívszaggató találkozást a lány múltjából, ami megváltoztatta az egész életét.

Nimue idegenek közt ébred egy apátságban, ahol a vörös paladinok sebeit kell ellátnia. Eközben Arthur élete is kalandos fordulatot vesz.

Útban Gramaire felé Nimue tudomást szerez a Feyek egyre erősödő ellenállásáról. Merlin hízeleg Rugen nagyúrnak. Iris gyanakodni kezd Morganára.

Morgana biztatja Nimuét, hogy használja ki kardja hatalmát. Carden atyát keserves megaláztatás éri. Uthernek elfogy a türelme Merlinnel szemben.

Nimue és Merlin végül egy vár romjainál találkoznak. Egymás után törnek fel a múlt árnyai közt megbúvó mélyen eltemetett titkok.

Nimue, Morgana és Kaze ókori alagutakban keresnek menedéket. Arthur és Gawain sikeresen visszaverik a Könnyező Pap ostromát.

A vörös paladinok közelednek a Feyek rejtekhelyéhez. Nimue bátor tervvel próbál időt nyerni, és végül sikerül biztonságban kimenekítenie népét.

Nimue végzetes döntést fontolgat, Uther önfejű lépésre szánja el magát, Gawain pedig rájön, hogy a vörös paladinok táborában nem minden az, aminek látszik.

Amikor már a Feyek jövője a tét, és minden oldalról egyre nő a az ellenséges fenyegetés, Nimue nekilát terve utolsó lépéseinek.