Sub stigmatul de vrăjitoare, o tânără cu puteri nefirești pleacă din satul ei către o nouă viață, tocmai când o oaste nemiloasă scotocește ținutul după cei ca ea.

Cu frica în spate, Nimue își continuă misiunea solitară, iar scenele din trecut ne arată clipele de groază care i-au schimbat viața.

Nimue se trezește într-o abație, prinsă în mijlocul unor chipuri străine și nevoită să îi îngrijească pe Paladinii Roșii. Arthur pleacă într-o aventură proprie.

Pe drumul către Gramaire, Nimue află despre mica, dar redutabila Rezistență Fey. Merlin are vorbe iscusite pentru lord Rugen, iar Iris are bănuieli față de Morgana.

Morgana îi cere lui Nimue să folosească sabia într-un scop nobil, părintele Carden suferă o umilință cruntă, iar Uther își pierde răbdarea față de Merlin.

Nimue și Merlin se întâlnesc într-un sfârșit în ruinele unui castel, iar secretele trecutului răbufnesc violent la suprafață.

Nimue, Morgana și Kaze se adăpostesc într-o veche rețea de tuneluri, iar Arthur și Gawain țin piept unui asalt condus de Călugărul Înlăcrimat.

Paladinii Roșii împresoară ascunzișul Fey, iar Nimue încropește un plan temerar cu care să câștige timp și să-i ajute pe ai ei să evadeze.

Nimue are de luat o decizie imposibilă, Uther își sfidează soarta, iar Gawain află că aparențele înșală în tabăra Paladinilor Roșii.

Viitorul poporului Fey atârnă de un fir de păr, iar dușmanii au strâns lațul în jurul lor, așa că Nimue trece la ultimii pași din planul său.