这名拥有神奇力量，却被控是女巫而遭人鄙视的年轻女子，离开村庄展开新生活。此时此刻，一支残酷的军队正搜遍这座乡村，寻找她的族人。
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惊魂未定且孤身一人的妮妙继续上路。倒叙画面则透露多年前一场骇人的遭遇，就此改变了她的人生。
妮妙醒来后，发现自己身在修道院，不仅谁也不认识，还被迫服侍红袍圣骑士。亚瑟自行展开冒险。
妮妙前往葛里梅尔途中，得知费伊族风起云涌的反抗行动。梅林巴结鲁根爵士，埃瑞丝则对莫根娜起了疑心。
莫根娜力劝妮妙拿宝剑当筹码。卡登神父遭人狠狠羞辱。乌瑟对梅林失去耐性。
妮妙和梅林在城堡的断壁残垣中，终于见到了对方。更多过往的秘密张牙舞爪地冲出台面。
妮妙、莫根娜和卡泽在错综的古老隧道寻求掩蔽，亚瑟和高文则奋力抵御泣僧围攻。
红袍圣骑士逼近费伊族的藏身之处，妮妙想出大胆的计划，以便争取时间，确保人民能安全逃生。
妮妙考虑某个攸关命运的抉择。乌瑟做出挑衅的行动。高文发现红袍圣骑士阵营的情况没有表面看来那么简单。
费伊族的未来岌岌可危，敌人从四面八方逼近，妮妙着手进行计划的最后一环。
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