醍醐之國領地内有一個村莊，那裡的村民飽受湖怪的傷害。多寶丸與隨從兵庫及陸奥兩人一起，自告奮勇地要為村民們驅逐妖怪。
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多羅羅在黃鼠狼帶領下，向火袋隱藏財寶的海岬進發。正當他尋找去海岬的擺渡船時，獨臂少年不知火叫住了他。
多羅羅在醍醐城被帶走並關進了牢房。縫出現在牢房前。而此時百鬼丸為了跟多羅羅一起找回自己的身體，正朝著醍醐城進發，化為亡靈的 渾身號屹立在他身後。
百鬼丸跟鬼神之力附身的多寶丸、陸奧、兵庫對峙。多羅羅、阿縫、琵琶丸趕來，目睹他們為了醍醐之國何去何從而展開殊死搏鬥。
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