Masaru Saiga, de once años, heredó una gran fortuna después de que su padre muriera en un accidente. Estas riquezas hacen de Masaru un objetivo para los secuestradores, que envían temibles títeres para secuestrarlo. Masaru escapa con la ayuda de la empleada del circo Narumi Kato, pero los secuestradores pronto los alcanzan. Todo parece perdido hasta que aparece una misteriosa mujer llamada Shirogane.

Después de un breve respiro, Masaru, Narumi y Shirogane están sumidos en la confusión una vez más. El asesino Eiryo Ashihana, después de perseguirlos, los ataca con su malvado payaso, Pulcinella. Shirogane toma represalias soltando a su propio títere, Arlequín. Pero en un momento de distracción, deja que los secuaces de Ashihana se apoderen de Masaru.

Finalmente, la victoria será secuestrada por Karuizawa después de varias redadas repetidas. Para rescatar la victoria, Narumi y Shigakane entran en la mansión de Yoshiharu Toshiga, el tío ganador del secuestro. Por otro lado, aunque fue un deseo tratar de escapar de la mansión, descubre el archivo dejado por el padre, Tada Fumiyoshi, quien murió durante eso.

Masaru entiende que la única manera de escapar de su tío Zenji es superar su propia debilidad. Una vez más, se encuentra cara a cara con su potencial asesino, Ashihana. Pero en lugar de huir, se ofrece a trabajar para él. Mientras intentan salvar a Masaru, Narumi y Shirogane son capturados por los titiriteros de Zenji y parecen no tener salida ...

Aunque fue Narumi quien mantuvo la victoria de la pizca que visitó muchas veces, está estallando con la explosión de la mansión, se vuelve desconocido.

Ganar desea vivir fuertemente mientras aprendía sobre Narumi mientras aprendía un gran sentimiento de pérdida, y vuelvo a mi vida escolar diaria.

Mientras tanto, para ver tal victoria, los lemas se transferirán a la escuela secundaria al lado de la escuela primaria, donde las victorias están llegando.

Era la habitación de un hospital donde Narumi, que desapareció en Karuizawa, se despertó. Entonces Narumi se encuentra con Lucille, una mujer que es una mujer y una reina, un chico y una anciana. Aunque fue Narumi quien cayó en la pérdida de memoria debido al impacto del accidente, mientras me sentía en contacto con el niño hospitalizado, siento que la extrañeza de mi herida se está curando misteriosamente rápidamente.

Narumi, que sabía la verdad de una enfermedad extraña: la enfermedad de Sonacha y la existencia de una fuente de dispersión cobarde de la enfermedad de Sonach y el circo de la medianoche. Narumi decide ser un titiritero para poder derrotar a una muñeca automática que roba el futuro de los niños. Mientras tanto, las victorias y acciones que actúan con Nakamachi Circus encuentran a una mujer misteriosa, Vilma.

Nakamachi Circus, al que se ha unido Vilma con un nuevo amigo / cuchillo, finalmente tendrá una actuación en Izu debido a los fondos recaudados de la taquilla.

En ese momento, la actuación comenzó en ese momento, Narumi, Guy y Lucille estaban a bordo del avión a Shanghai en busca de las huellas del circo de medianoche sobre el Océano Pacífico.

Sin embargo, también tengo una muñeca automática en la cabina y me meto en una situación de batalla feroz.

Para conocer el misterio del nacimiento de su encuentro con el chico tras toca la casa gana y uno que se embarcan en un viaje. Conoce conduce Pista narumi llegó a China, por otro lado y Lucille a narumi maestro de artes marciales de China Liang

La verdad pasada contada desde Liang (Liang).

Hermanos de chicas jóvenes (Jin) y Silver (In) que apuntaban a la alquimia una vez. Una mujer llamada Francine a quien conocieron y amaron.

Debido a la diferencia en los pensamientos causados ​​por las tres personas, la enfermedad extraña / enfermedad de Sonacha se liberó a un pueblo determinado en Francia.

Bajo el Narumi que sabía la verdad, aparece Pantalone, una parte integral de una muñeca automática llamada las cuatro personas más viejas.

Los eventos en China provocaron el descubrimiento de la ubicación del circo a la medianoche.

El lugar es el desierto del Sahara.

La reunión se reúne en el Sahara de todo el mundo para aniquilar el circo a la medianoche.

Narumi hizo parte mecanizada del cuerpo allí · · Enfrentada a problemas: un comandante sin rostro que ataba a O, y se encuentra con Shagane · Fátima que está activa en el área del desierto.

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