荒削りながらも胸に突き刺さるような瑞希（平野紫耀）の歌声に心を奪われた一加（山下リオ）は、SHARKへの加入を提案。しかし、自信過剰な瑞希は、くすぶっているインディーズバンドに入るつもりはないと一蹴する。瑞希の才能を確信する一加に対し、4人での活動にこだわる海（濵田崇裕）。だが、憲三（岩本照）はこれから先の活動に対する不安をあらわにする。その頃、瑞希はスカウトされた「誉田プロダクション」へ向かっていた。意気揚々と担当者の真島（津田寛治）を訪ねる瑞希だったが、人気モデルとのユニットデビューを持ちかけられて…。

疲労で倒れた海（濵田崇裕）に代わり、瑞希（平野紫耀）がボーカルを務めたSHARKのライブは成功を収めた。だが、瑞希はメンバーに痛烈なダメ出しをする。一加（山下リオ）は、正式にボーカルとして迎えるためにみんなとうまくやってほしいと頼むが、瑞希は取り合わない。海は瑞希にささやかな嫉妬を感じ、哲平（神山智洋）たちは音楽のセンスを認めつつも、横暴な態度に苛立っていた。そんな中、歩（松村北斗）は、好意を寄せる笑美（山谷花純）に、自分の世界を変えた音楽の素晴らしさを伝えたいと悩んでいた。歩の思いを知った瑞希は、SHARKのたまり場に歩を呼び出す。

新人オーデションの締め切りが迫るが、SHARKメンバーの心はバラバラのままで、一加（山下リオ）は焦っていた。追い討ちをかけるように、憲三（岩本照）がメジャーデビューが決定しているバンド・ニュートンズに移りたいと言い出した。一加は海（濵田崇裕）に説得するよう頼むが、「憲三が夢を叶えるチャンスを邪魔できない」と断られてしまう。瑞希（平野紫耀）は、自分が入るSHARKに期待できないと言い放った憲三に腹を立てながらも、気になって仕方ない。そんな気持ちを察した楓（川栄李奈）に、人のライブを見るのも勉強だとけしかけられ、憲三が加入したニュートンズのライブを観に行くが…。

新人オーディションの一次審査を通過したSHARK。しかし、海（濵田崇裕）と哲平（神山智洋）は結局オーディションに参加しないままだった。最終審査には一緒に出ようと、まずは哲平を誘うメンバーだったが、前回のライブ後に瑞希（平野紫耀）が言った「絶望的に下手」という言葉に哲平はひどく傷つき、やる気をなくしていた。同じ頃、哲平は高校時代の友人・隼人（菊田大輔）から「SHARKのギタリストが来るだけで盛り上がる」とイベント出演の話をもちかけられていた。イベントの当日、哲平は打ち合わせ通りにDJとギターでのセッションを始めるが、思わぬ嫌がらせが始まり…。

新人オーディション最終審査に向けて、海（濵田崇裕）以外のメンバーでSHARKが動き始めた。ぶつかり合いながらも練習をするメンバーを微笑ましく見守る一加（山下リオ）。SHARKのボーカルには瑞希（平野紫耀）しかいないと心に決めている一加だったが、海からもう一人のボーカル候補を観にきてほしいと誘われる。新しいボーカル候補として紹介されたのは、SHARKの大ファンだという明石忍（柿澤勇人）だった。忍のストリートライブは大勢の観客でにぎわっていたが、ボーカル候補が気になり偵察に来た瑞希や憲三（岩本照）は、忍を「プロのレベルではない」と判断。海と口論になってしまう。

海（濵田崇裕）も戻り、ついに新生SHARKが動き出した。早速、音楽番組「ミュージックモンスター」への出演が決まったメンバーは、緊張しながらも撮影に臨む。一方、ワンダーレコードでのデビューをかけたラストチャンスのオーディションで優勝できなかったSHARKを未だに心配する一加（山下リオ）に、吉村（岡田浩暉）は「SHARKから手を引け」と忠告する。「ミュージックモンスター」のオンエア当日、たまり場に全員で集まって、放送を待ちわびるメンバー。だが、番組が始まり、和月（藤井流星）がいた頃のライブ映像とともに紹介されたのは、瑞希（平野紫耀）の秘められていた過去で…。

再びワンダーレコードからデビューのチャンスをもらえることになったSHARK。テレビ出演をきっかけに番組への出演依頼が増え、瑞希（平野紫耀）が加入してから初めてのライブも決まった。対バン相手は「CASTAWAYS」というバンドだと連絡を受けるが、なんとそのバンドのボーカルは、海（濵田崇裕）がSHARKのボーカル候補として名前をあげていた忍（柿澤勇人）だった。路上で歌っていたときとは別人のように変貌した忍に驚くSHARKメンバー。さらに忍は、「次のライブで客をより盛り上げたほうが勝ち」と海に勝負をもちかける。

忍（柿澤勇人）のボーカルに圧倒された瑞希（平野紫耀）は、新生SHARKの初ライブで歌うことができず、海（濵田崇裕）が代わりに歌うことに。瑞希が急遽降板したことで、ファンからは「チケット代返せ」や「ボーカル失格」と不満の声が上がっていた。後日、瑞希は取材にも姿を現さず、他のメンバーはそんな彼に憤るとともに、和月（藤井流星）のようにまた大切な存在を失う恐怖に襲われていた。その頃、瑞希を心配する楓（川栄李奈）は彼を連れ出し、自分が夢を諦めた過去を語り叱咤する。そして、意を決した瑞希はたまり場に向かい、ある言葉をメンバーに告げる。

一加（山下リオ）は、ワンダーレコードにSHARKのデビューを反対している重役が一人いるという情報を聞く。その役員とは瑞希（平野紫耀）が子役時代に所属していた事務所の冴島（大河内奈々子）だった。「お金にならないSHARKはデビューさせない」と断言する冴島に、瑞希は悔しさを噛みしめる。冴島を納得させられるような新曲を作ろうと決意したSHARKメンバーは、早速曲作りに取り掛かる。しかし、海（濵田崇裕）は「曲はあるが作詞で迷っている」という。海の様子に疑問を抱いた憲三（岩本照）はこっそり海のギターケースを覗くが、そこから出てきたのは和月（藤井流星）が事故で亡くなる直前に書いていた歌詞だった。

冴島（大河内奈々子）は、一加（山下リオ）にSHARKのデビューを再検討する条件として、瑞希（平野紫耀）をクビにすることだと告げる。メンバーのことを一番に考え、条件はのめないと断る一加に、冴島は「レコード会社の人間はアーティストに裏切られる瞬間が必ずくる」と言い放つ。同じ頃、喉の調子に違和感をおぼえた瑞希は、医師から喉の病気である「声帯結節」だと診断される。しばらく歌を休むようにという医師の忠告に戸惑う瑞希。病気のことをメンバーに打ち明けられず次第に距離を置いていた瑞希は、SHARKのデビューのために冴島の元を訪れ…。

SHARKワンマンライブの前日、瑞希（平野紫耀）の喉は限界に近づいていた。異変に気付いた楓（川栄李奈）は瑞希を問い詰め、今回は諦めて次のデビューのチャンスに懸けるよう促す。しかし、SHARKのメンバーを失望させたくない瑞希は、楓の言葉を突っぱねる。ライブ当日、瑞希の掛け声でメンバーは円陣を組む。満員の観客から「SHARK」コールが湧き上がる中、ついにライブが始まる――。